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Dúvida
Como parametrizar o sistema para pontuar o cliente (negativamente por atraso ou positivamente por quitação) e fazer com que a situação do cadastro (Alerta, Suspenso, Bloqueado) seja alterada automaticamente?
Ambiente
Totvs Varejo - Operador Financeiro / Supervisor - Todas as versões
Solução
Para realizar a parametrização do sistema de pontuação de crédito, siga os passos abaixo:
1. Configurar os dias de atraso por Espécie:
- Acesse: Supervisor > Cadastros > Espécie.
- Informe a quantidade de dias no campo "Qtde Dias a Considerar".
2. Visualizar a Ocorrência 55 no Título:
- Quando o título atinge o atraso parametrizado, o sistema lança automaticamente a Ocorrência 55 no título.
- Acesse: Operador > Consulta > Consulta de Títulos > aba Ocorrências.
3. Configurar a Pontuação Negativa (Ocorrência 55 - Título em Atraso):
- Acesse: Supervisor > Cadastros > Ocorrência Financeira > Ocorrência 55.
- Marque "Interfere no Crédito do Cliente" e defina o valor em "Quantos Pontos" (ex: 10 Negativo).
4. Configurar a Pontuação Positiva (Ocorrência 29 - Crédito por Quitação):
- Acesse: Supervisor > Cadastros > Ocorrência Financeira > Ocorrência 29.
- Marque "Interfere no Crédito do Cliente" e defina a mesma quantidade de pontos da Ocorrência 55 (ex: 10 Positivo).
5. Habilitar o Crédito Automático na Quitação e Ajustar a Escala/Gatilhos:
- Acesse: Supervisor > Parâmetros > Parâmetros > aba Geral.
- Marque a opção "Creditar através da ocorrência 29 os mesmos pontos debitados pela 55".
- No quadro Pontuação de Crédito, defina as faixas de pontos (ex: Alerta: 5, Suspenso: -10, Bloqueado: -99).
6. Lançamento Manual e Consulta de Situação:
- Acesse: Operador > Transações > Lançamento de Ocorrências para lançar pontos manuais sem vínculo com títulos e consultar a pontuação do cliente.
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