Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Cadastro - Como cadastrar um bloqueio de venda no TOTVS CRM SFA?

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como cadastrar um bloqueio de venda no TOTVS CRM SFA?

Ambiente
Cross Segmentos TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Cadastro - A partir da versão 12.01.23

Solução
Para cadastrar um bloqueio de venda e restringir a realização de vendas para determinados perfis de acesso em um período/horário específico, siga as instruções abaixo.

Passos

1. Acesse o menu Cadastro.
    

2. Clique no submódulo Geral.
    

3. Selecione a opção Bloqueio de venda.
    

4. Na tela de Bloqueio de venda, clique no botão + Adicionar.
    

5. No campo Perfil de acesso, clique no ícone da lupa para abrir a lista de perfis.
    

6. Selecione o perfil desejado (ex.: PERFIL VENDEDOR) e clique em Confirmar.
    

7. No campo Hora início vigência, informe o horário inicial em que o bloqueio de vendas passará a valer.
    

8. No campo Hora fim vigência, informe o horário final em que o bloqueio de vendas será encerrado.
    

9. No campo Situação, certifique-se de que a caixa de seleção esteja marcada (ativa) para aplicar o bloqueio.
    

10. Clique no botão Gravar para salvar as configurações.
     

11. Solicite aos usuários/profissionais que realizem uma sincronização nos dispositivos (ambiente Android) para que as novas configurações de bloqueio sejam aplicadas.

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.