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Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Como desvincular ou alterar a probabilidade das etapas da pipeline

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Dúvida
Como desvincular o campo Probabilidade das Etapas da oportunidade ou alterar o preenchimento automático da porcentagem ao mudar de etapa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão De Clientes - Oportunidades - Todas as versões

Solução
O preenchimento automático da probabilidade ocorre porque o campo está vinculado à configuração de cada etapa no Construtor da Pipeline

Para que a probabilidade não fique atrelada à etapa, é necessário remover a porcentagem, deixando o campo vazio na configuração da etapa correspondente

Caso deseje manter o preenchimento automático de acordo com a etapa, também é possível apenas ajustar o valor percentual conforme a necessidade do negócio.
 

Passos

  1. Acesse o menu Oportunidades.
     

  2. Direcione-se para Configurações e clique em Construtor de pipeline.
     

  3. Localize a pipeline desejada e clique na opção de edição.
     

  4. Acesse a configuração de cada etapa da pipeline.
     

  5. Remova a porcentagem para deixar o campo de probabilidade vazio, ou ajuste o valor desejado.
     

  6. Salve as configurações.

 

Saiba mais
Configurar etapas na Pipeline de Oportunidades

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