WINT - 1400 - Gravação Automática de Documento Referenciado (Reforma Tributária) no Faturamento

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Dúvida
Como é a regra de gravação automática de Documento Referenciado (Reforma Tributária) no Faturamento?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 37

Solução

Visão Geral e Contexto:
Com as novas exigências da Reforma Tributária, os pedidos que geram notas de ajuste ou de débito precisam, obrigatoriamente, referenciar o documento fiscal original que motivou a operação.

Para automatizar e garantir o cumprimento dessa regra, o sistema de faturamento foi atualizado. Agora, durante o processo de faturamento, o sistema identifica automaticamente se o pedido possui uma nota de débito vinculada e realiza a gravação da chave de acesso de origem sem a necessidade de intervenção manual.

Como Funciona:

O processo de faturamento segue 4 passos lógicos para essa validação:

1. Identificação do Pedido: Ao iniciar o faturamento, o sistema verifica se o pedido em questão possui uma transação de nota de débito informada (campo NUMTRANSVENDANFDEBITO preenchido e maior que zero).

2. Busca da Nota de Origem: Se o campo estiver preenchido, o sistema vai até o histórico de notas fiscais de saída e busca a Chave de Acesso Eletrônica correspondente àquela transação.

3. Gravação do Vínculo: Ao gerar a nova nota fiscal, o sistema salva automaticamente um registro vinculando a nova transação gerada à Chave de Acesso da nota de origem.

4. Bypass (Salto Inteligente): Se o pedido for um pedido comum (sem nota de débito vinculada), o sistema pula toda essa validação e segue o faturamento normal, garantindo que não haja perda de performance.

Cenários Práticos (O que acontece na prática?):

1. Faturamento com vínculo (Sucesso) 

• Situação: O usuário está faturando um pedido que possui uma nota de débito informada (Ex: Transação origem 12345).

• Ação do Sistema: O sistema encontra a chave de acesso da transação 12345, conclui o faturamento gerando uma nova transação (Ex: 67890) e salva automaticamente o vínculo entre a nova transação e a chave original na tabela de documentos referenciados

2. Faturamento Comum (Bypass)

• Situação: O usuário está faturando um pedido de venda normal, que não tem nenhuma nota de débito vinculada.

• Ação do Sistema: O sistema ignora a rotina de busca de chave de acesso, não grava vínculos adicionais e conclui o faturamento normalmente.

3. Nota de Origem Inválida (Exceção) 

• Situação: O usuário tenta faturar um pedido que informa uma transação de débito, mas a nota de origem não possui uma chave de acesso válida registrada no sistema.

• Ação do Sistema: O faturamento é interrompido e o sistema exibe um alerta em tela para o usuário:

"Atenção: A nota fiscal de débito/origem vinculada (Transação X) não possui chave de acesso válida. Deseja continuar?"

4. Detalhes Técnicos e Mapeamento (Para Suporte e TI)

Para fins de troubleshooting (resolução de problemas) e auditoria, abaixo estão as tabelas e campos envolvidos na operação:

Pré-requisitos de implantação

Para que essa funcionalidade opere corretamente, é obrigatório garantir que a versão do Dicionário de Dados do banco esteja atualizada, contemplando a existência da coluna NUMTRANSVENDANFDEBITO na tabela PCPEDC.