Cross Segmentos - Linha Gesplan - Operações Financeiras - Como realizar a importação de captações via XLSX

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Dúvida
Como realizar a importação de contratos de Captação via planilha XLSX?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Operações Financeiras - A partir da versão 2.9.8

Solução
Para realizar a importação de contratos de Captação em massa, siga os passos abaixo:
1. Va até Menu - Operações Financeiras - Captações. Na tela, clique na opção ao lado de Nova Captação e selecione Importar Contrato via XLSX;

2. Na tela de importação, será possível realizar o download da planilha padrão para preenchimento dos contratos, conforme as opções disponibilizadas no sistema;

3. Preencha a planilha XLSX com as informações dos contratos que serão cadastrados, respeitando as propriedades e os formatos definidos para cada campo;
4. Após o preenchimento, retorne à tela Importação de Contratos via XLSX e selecione ou arraste o arquivo XLSX preenchido para a área de importação e clique em Carregar Dados;

5. Ao realizar o envio, o sistema validará as informações contidas em cada linha da planilha, considerando as propriedades e regras definidas para os respectivos campos;
6. Se for identificada alguma inconsistência, a importação de todo o arquivo não será efetivada. Nesse cenário, será necessário corrigir as informações indicadas e realizar uma nova importação;
7. Com todas as informações válidas, os contratos serão cadastrados em lote no sistema, conforme os dados preenchidos na planilha.

Importante
A documentação contendo as orientações sobre o preenchimento dos dados no layout de importação está disponível nas Notas de Versão 2.9.8, disponibilizada em 07/2026. Consulte a documentação antes de realizar a importação, a fim de garantir que as informações sejam preenchidas de acordo com as regras e propriedades definidas para cada campo.