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Dúvida
Como realizar a transferência de uma rota para um novo vendedor?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Rota - A partir da versão 12.01.23
Solução
Para efetuar a transferência de uma rota ativa para um novo profissional/vendedor na Web, siga o procedimento abaixo:
1. Acesse a aplicação SFA com perfil de acesso Administrador para visualizar e editar as rotas.
2. Acesse o menu lateral e clique em Rota > Listar.
3. Na tela de listagem de rotas, identifique e selecione a rota desejada:
4. Verifique se as datas de vigência (Início e Fim) estão dentro do período ativo e se a situação consta como Ativa:
5. Clique no ícone da Caneta (Editar) localizado na coluna à direita do registro da rota:
6. Na aba Configuração, navegue até o campo Profissional:
7. Clique no ícone X para remover o profissional atualmente vinculado:
8. Para vincular o novo vendedor, utilize uma das opções:
Digite diretamente o nome do profissional no campo;
Ou clique no ícone da Lupa, selecione o profissional na lista exibida e clique em Confirmar:
9. Acesse a aba Painel de cliente e certifique-se de que todos os clientes vinculados a essa rota também pertençam à carteira de clientes do novo vendedor:
10. Acesse a aba Tipo atendimento:
11. Clique no botão Gravar no canto superior direito para salvar as alterações:
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.
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