Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Integração com TOTVS Identity (SSO)

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Dúvida
Como configurar a integração de Single Sign-On (SSO) entre o TOTVS CRM e o TOTVS Identity?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Todas as versões

Solução
A integração do TOTVS CRM com o TOTVS Identity implementa o Login Único (SSO), permitindo acessar o ecossistema com um único conjunto de credenciais e centralizando a gestão de acessos. Para que o login funcione, o usuário deve existir nas duas plataformas e a chave de ligação entre eles é o endereço de e-mail, que deve ser idêntico em ambos os sistemas.

Como o aplicativo mobile Meu CRM não suporta o login via TOTVS Identity nesta versão, é obrigatório habilitar uma permissão de exceção no cadastro de cada usuário que utiliza o celular. 
Vale ressaltar que a integração é de 1 para 1: um ambiente (tenant) do CRM só pode ser conectado a uma única empresa (company) do Identity.
 

Passos

Configuração no TOTVS Identity:

1. Acesse sua empresa no TOTVS Identity e crie um novo aplicativo.
    

2. Na aba "Visão geral", preencha o Nome da aplicação como "TOTVS CRM", a Descrição como "TOTVS CRM - Gestão de Clientes" e a Categoria como "CRM":
   
    

   

   
    

3. Na aba "Entrar", defina o Modo de login como "SAML", Tipo Inic SSO como "SP_INITIATED" e preencha as configurações de URL apontando para o domínio da aplicação (ex: https://totvscrm.app) e o Mapeamento ID de Usuário como "E-mail do Usuário":
   
    

   

   
    

4. Na aba "Provisionar", configure "Habilitar Provisionamento" como "falso":
   
    

   

   
    

5. Vincule os usuários que precisam de acesso ao novo aplicativo "TOTVS CRM".
    

6. Na aba "Entrar", localize e faça o download do arquivo de metadados do IDP.
    

Configuração no TOTVS CRM: 

7. Acesse o TOTVS CRM e navegue até o menu "Administrativo" > "Configurações", depois clique na opção "TOTVS Identity". 

8. Importe o arquivo de metadados (.xml) baixado do TOTVS Identity. 

9. Garanta que a opção "Ativo" esteja marcada para que o login SSO entre em vigência.

Gerenciamento de Exceções (Acesso Mobile): 

10. Acesse "Administrativo" > "Usuários" no TOTVS CRM. 

11. Edite o cadastro do usuário que precisa de acesso via mobile (Meu CRM). 

12. Marque a opção "Permitir login sem SSO". 

13. Salve o cadastro. 

Importante!
O usuário administrador principal (admin) sempre terá a permissão de fazer login direto no CRM como medida de segurança.