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Dúvida
Como acessar e visualizar os títulos financeiros de um cliente e utilizar os filtros de busca avançada no sistema?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Cliente - Todas as versões
Solução
Para consultar os títulos financeiros vinculados a um cliente, siga os passos descritos abaixo:
- Acesse o menu lateral e clique em Cliente.
- No submenu, clique novamente em Cliente e selecione a opção Listar.
- Na tela de pesquisa, localize e selecione o cliente desejado.
- Clique na opção Visão 360 (o acesso também pode ser realizado pela opção Editar):
- No painel de navegação localizado na lateral direita da tela, clique em Títulos:
Nesta tela, o sistema exibirá a listagem com os títulos relacionados ao cliente. Será possível visualizar dados detalhados da movimentação, tais como: tipo, unidade, número do documento, descrição, valor original, valor pago parcial, data de emissão, data de vencimento, data de pagamento e código de barras (se houver).
Caso necessite refinar a sua busca, utilize a funcionalidade de Filtro Avançado clicando no ícone correspondente. O filtro permite pesquisar os títulos através dos seguintes campos:
- Número do documento;
- Local (caso o cliente possua mais de um local);
- Unidade de venda (caso possua mais de uma unidade);
- Vencimentos (informando o período "De" / "Até");
- Situação do título (marcadores para Pagos, Crédito, A vencer, Débito e Vencidos).
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