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Dúvida
O Dashboard não apresenta os resultados, exibindo as informações zeradas ou desatualizadas no Analytics.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão De Clientes - Analytics - Todas as versões
Solução
Esse comportamento ocorre quando o acesso aos painéis é realizado pela versão antiga da ferramenta de Analytics, que foi oficialmente descontinuada e não recebe mais atualização de dados.
Para solucionar a situação e visualizar os dados atualizados, deve-se utilizar o Analytics Studio, a nova plataforma que substitui a ferramenta antiga. Esta nova versão é mais moderna e robusta, oferecendo recursos avançados de processamento de dados, relatórios visuais aprimorados e a possibilidade de personalização independente, pela equipe.
Passos
1. Interrompa a utilização dos painéis através da versão antiga do Analytics.
2. Acesse a nova plataforma pelo caminho: Analytics Studio - Dashboards e selecione o indicador desejado.
3. Verifique se a sua base já possui o pacote mais recente do Analytics Studio liberado (modelo BX, em substituição ao pacote Essentials), onde constam os seguintes dashboards:
Área de trabalho
Atividades
Cliente - Visão 360°
Equipe
Faturamento
Ganhos e perdas
Gestão de registros
Metas x Realizado CRM
Meta x Realizado ERP
Oport. Venda (SQL)
Ordens de venda
Qualificação (MQL)
4. Caso necessite atualizar o modelo da sua base para o Analytics Studio, abra um chamado para a equipe de Suporte Padrão do TOTVS CRM Gestão de Clientes autorizando a atualização. A migração faz parte do pacote padrão e ocorre sem impacto na operação ou alteração de valores no contrato.
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