Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Rota - Como criar e configurar uma nova rota de atendimento no Meu SFA?

Dúvida
Como criar e configurar uma nova rota de atendimento para um profissional no Meu SFA?
 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Rota - Todas as versões
 

Solução
Para realizar o cadastro e a configuração completa de uma nova rota de atendimento no Meu SFA, siga o procedimento abaixo.
 

Passos

1. No menu lateral do sistema, acesse Rota > Novo.
    

2. Na aba 1. Configuração, preencha os campos do cabeçalho:

   • Profissional: Clique na lupa para selecionar o usuário. Perfis administradores visualizarão todos os profissionais abaixo de sua hierarquia; perfis de vendedor visualizarão apenas o seu próprio cadastro.

   • Descrição: Defina um nome identificador para a rota (ex.: "Rota José").

   • Vigência: Informe a data inicial e a data final. O preenchimento da vigência é indispensável, pois o cálculo das semanas de atendimento é realizado a partir dela.

   • Modelo de rota: Escolha entre Datas fixa(s) (dias específicos de domingo a sábado) ou Recorrência (com periodicidade diária ou a cada X semanas).

   • Dias trabalhados: Selecione os dias da semana em que os atendimentos serão realizados.

   • Permitir atendimento para clientes que não estão na rota: Marque Sim ou Não conforme a regra desejada para o módulo de Rota.

   • Ação automática: Se desejar direcionar o usuário para a tela de atendimento automaticamente via localização, marque a opção Habilitar ação automática e informe a raio de distância em metros (ex.: 50 ou 100 metros) do Ponto sede, Área ou Sub-área. Nota: É necessário que os clientes possuam ponto sede/coordenadas GPS cadastradas para o funcionamento do recurso.
      

3. Acesse a aba 2. Painel do cliente:

   • O sistema exibirá a lista de clientes pertencentes à carteira do profissional selecionado e organizará os dias de atendimento com base no modelo configurado.
     
     Importante! 
     É necessário que ao menos um cliente da carteira do vendedor possua ponto GPS/Sede cadastrado para que a lista e o mapa de rotas sejam exibidos corretamente.
      

4. Acesse a aba 3. Tipo atendimento:

   • Na coluna Registros (à esquerda), selecione os tipos de atendimento que serão permitidos para esta rota (ex.: "Na propriedade (GPS)").

   • Clique na seta de direcionamento para mover os itens selecionados para a coluna de atendimentos permitidos.
      

5. Clique em Finalizar, localizado no canto superior direito da tela.

Após a finalização, a rota criada poderá ser consultada, visualizada e editada no menu Rota > Listar.
 

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.