Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Como automatizar a emissão de extrato bancário no SmartView

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Dúvida
Como automatizar a emissão de extrato bancário via SmartView, realizando a separação por banco e filial?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro (SIGAFIN) - A partir da release 2210

Solução:

Para essa necessidade, recomenda-se a utilização do objeto de negócio FINSV021 (Movimentos Bancários por Banco). Este objeto atua de forma similar ao "Extrato Bancário", permitindo selecionar o período desejado e os bancos que comporão a emissão por meio dos filtros disponíveis.

Para habilitar o agendamento, é necessário executar o relatório via Protheus ao menos uma vez. Essa execução inicial registra o objeto no Configurador (Integração Smartview, e trará os parametros pré preenchidos), disponibilizando-o para as rotinas de agendamento do SmartView.

Para que o agendamento funcione corretamente, o SmartSchedule (ou Scheduler) deve estar configurado e ativo no ambiente. Caso utilize o Scheduler, confirme também se existe um Agent habilitado e associado ao serviço para assegurar a execução automática.

Passos

1. Acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN) e execute o relatório FINSV021 ao menos uma vez.

2. Acesse o módulo SIGACFG.

3. Navegue até o caminho: Ambiente > Schedule > + SmartView.
   

4. Localize o relatório FINSV021 (Movimentos Bancários por Banco) ou relatório desejado.
   Se, ao clicar no botão "+ Smart View" não for apresentado algum relatório, significa que o mesmo não foi vinculado ao Protheus ou o relatório não está disponivel.
    

5. Configure o agendamento definindo:

   • Os parâmetros desejados para a emissão.

   • A periodicidade e o horário em que o relatório deverá ser executado automaticamente.

Saiba Mais: