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Dúvida
Como preencher o campo Condição de Pagamento automaticamente no pedido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - a partir da versão 12.01
Solução
Para habilitar o preenchimento automático, é necessário parametrizar os filtros vinculados e os tipos de filtros no cabeçalho do pedido, associando a entidade de condição de pagamento ao cadastro do parceiro (cliente).
Importante ressaltar que neste caso será utilizado como exemplo os vínculos entre condição de pagamento x parceiro (cliente). Todavia, poderá realizar essa mesma configuração da condição de pagamento associado a filial, local, etc.
Passos
Acesse o sistema utilizando um perfil de acesso com permissões de Administrador.
No menu lateral esquerdo, acesse o módulo Configuração.
Clique na opção Configuração padrão e, em seguida, selecione Busca cabeçalho.
Na listagem de registros exibida, localize a linha correspondente ao label
CONDICAO_PAGAMENTOe clique no ícone de filtros (representado por uma engrenagem/funil) localizado na extremidade direita da linha.
Na tela de Níveis, clique no botão Adicionar. O campo entidade virá preenchido como
CONDICAO_PAGAMENTO. No campo Descrição, insira uma identificação para a regra e clique em Gravar.
Após gravar, clique no ícone do Lápis (Editar) na mesma linha para acessar a próxima etapa.
Na tela de Cadastro Filtros Vinculados, clique no botão Adicionar.
Clique na lupa do campo Entidade, selecione a opção LocalCondicaoPagamento e clique em Confirmar. Preencha o campo Descrição e clique em Gravar.
Clique novamente no ícone do Lápis (Editar) na linha do filtro vinculado gerado.
Na tela de Cadastro Tipo Filtros, clique em Adicionar, insira a Descrição correspondente e clique em Gravar.
Clique no ícone de chaves/filtros na extremidade direita para acessar a tela final de amarração.
Clique em Adicionar. No campo Nome, clique na lupa e busque pelo identificador PARCEIRO_IDPARCEIRO. Selecione-o e clique em Confirmar.
Clique em Gravar para consolidar a estrutura de amarração.
Após a conclusão deste procedimento, ao criar um novo pedido e selecionar o cliente, o campo de condição de pagamento associado àquele parceiro será preenchido automaticamente pelo sistema.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.
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