Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - Como habilitar o campo limite de crédito no resumo do pedido

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Dúvida
Como habilitar o campo de limite de crédito para que seja exibido na tela de resumo do pedido no TOTVS CRM SFA?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - A partir da versão 2301

Solução
Para exibir o limite de crédito do cliente no resumo do pedido, é necessário habilitar a visibilidade do campo correspondente através das configurações de resumo de pedidos no portal administrativo.
 

Passos

1. Acesse a aplicação web do TOTVS CRM SFA com um perfil que possua permissões de Administrador.
    

2. No menu lateral esquerdo, clique em Configuração.
    

3. Expanda a opção Configuração pedido e clique em Resumo.
    

4. Na tela de cadastro de informações do resumo, utilize o campo de busca rápida (Requisito rápido), digite "limite" e clique em Pesquisar.
    

5. Na linha do registro correspondente ao campo LIMITE_CREDITO, localize a coluna Visível.
    

6. Clique sobre a célula da coluna Visível (que estará marcada como "Não") para habilitar a edição.
    

7. Selecione o checkbox que será exibido para ativar a visibilidade do campo.
    

8. No canto superior direito da tela, clique no botão Gravar.
    

Após salvar a alteração, o campo limite de crédito passará a ser exibido no resumo do pedido dentro do SFA.

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.