Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - Configurar a exibição do limite de crédito no Resumo do pedido

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como configurar a exibição do limite de crédito no Resumo do pedido?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - A partir da versão 23.01

Solução
Para que as informações de limite de crédito sejam exibidas no resumo do pedido SFA, é necessário parametrizar os filtros diretos na entidade de limite de crédito dentro da configuração de busca resumo do pedido. Essa configuração deve refletir o modelo de limite de crédito adotado pela empresa (por exemplo, modelo LOPA - Local e Parceiro).

Caso ainda não tenha definido o modelo de validação do limite de crédito, clique aqui para configurar o modelo de exibição do limite de crédito.
 

Para realizar essa configuração, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aplicação web do TOTVS CRM SFA utilizando um perfil com permissões de Administrador.
    

2. No menu lateral esquerdo, clique em Configuração.
    

3. Clique em Configuração pedido e selecione a opção Busca resumo.
    

4. Na listagem de registros da tela de busca resumo, localize a entidade LIMITE_CREDITO e clique no ícone Filtros diretos (representado por um ícone de chaves).
    

5. Na tela de cadastro de filtros da entidade, clique no botão Adicionar para incluir o primeiro parâmetro de validação (Parceiro/Cliente):

   • No campo Nome, clique no ícone da lupa.

   • Selecione a opção PARCEIRO_IDPARCEIRO e clique em Confirmar.

   • Clique no botão Gravar.
      

6. Clique novamente no botão Adicionar para incluir o segundo parâmetro de validação (Local do Cliente):

   • No campo Nome, clique no ícone da lupa.

   • Selecione a opção LOCAL_IDLOCAL e clique em Confirmar.

   • Clique no botão Gravar.
      

7. Clique mais uma vez no botão Adicionar para configurar o filtro de vigência, garantindo que não sejam exibidos limites com datas de vigência expiradas:

   • No campo Nome, clique no ícone da lupa.

   • Selecione a opção VIGENCIA e clique em Confirmar.

   • Clique no botão Gravar.
      

Após cadastrar e gravar os três filtros diretos (PARCEIRO_IDPARCEIRO, LOCAL_IDLOCAL e VIGENCIA), a parametrização estará concluída. Inicie um novo pedido no SFA para validar a correta exibição dos dados de limite de crédito do cliente.

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.