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Dúvida
Como realizar o processo de inclusão de boleto e efetuar o envio do documento por e-mail diretamente pelo sistema TOTVS Gestão de Imóveis?
Ambiente
Totvs Construção – Gestão de Imóveis – Todas as versões
Solução
Para gerar um boleto vinculado a um contrato de locação e enviá-lo ao cliente por e-mail, siga o procedimento abaixo através do assistente de inclusão e envio de boleto.
1. Acesse a tela de Contratos de Locação e selecione o contrato desejado na listagem;
2. Na aba de lançamentos financeiros, clique em Processos e selecione Inclusão de Boleto;
3. No Assistente de Inclusão de Boleto, selecione o critério de agrupamento (ex: Um boleto para cada Lançamento) e clique em Avançar;
4. Informe os Dados do Boleto, selecionando o tipo de vencimento, a conta/caixa, o tipo (cobrança ou débito automático) e marque a opção Registrar Online o Boleto, caso queira que seja registrado no momento da geração e avance pelas telas de instruções até a tela final do assistente e clique em Executar;
5. Na visão de Boletos, na aba Recebíveis, selecione o boleto criado, clique em Processos e escolha Enviar E-mail Boleto;
6. No assistente de envio, preencha os parâmetros do e-mail (como o relatório do boleto associado, assunto, nome do remetente e e-mail). Avance para validar os contatos do cliente que receberão o documento;
7. Na tela de parâmetros do corpo do e-mail, digite o texto da mensagem e avance;
8. Escolha a opção de execução (ex: Agora ou agendamento) e clique em Avançar;
9. Clique em Executar para processar o envio na fila de execução. Após o término com sucesso, o e-mail contendo o boleto em anexo terá sido enviado ao destinatário.
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