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Dúvida
Como criar um novo Dashboard?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Web - Configuração - Todas as versões
Solução
Para criar um Novo Dashboard no TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) siga os passos descritos abaixo:
1. Acessando o TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) com um usuário de Perfil Administrador, acesse o menu de Dashboard:
2. Para a criação de um novo Dashboard, no exemplo demonstrado neste artigo precisaremos criar um novo Indicador.
2.1 Acessando Dashboard - Indicador - Novo, iremos inserir a consulta SQL que irá buscar no banco de dados do TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) as informações que precisamos exibir no Dashboard e realizar as demais configurações necessárias.
Importante!
Para escrever as consultas SQL, o usuário deverá possuir conhecimento na linguagem do banco de dados POSTGRESQL, pois esta é a linguagem padrão do banco do TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA), portanto as consultas SQL descritas neste módulo deverão respeitar a sintaxe da linguagem.
2.2 Na primeira opção iremos inserir os Dados do novo Indicador criado. Conforme vemos na imagem abaixo, por padrão o Indicador sempre trará selecionado a Situação de Ativo. No campo Descrição, inserimos o nome de TESTE CLIENTES CADASTRO para o Indicador. O campo Base de Dados, sempre trará por padrão selecionado Base de dados do Sistema e no campo Consulta iremos inserir a consulta SQL que irá trazer os resultados para serem demonstrados no Dashboard.
2.2.1 Conforme descrito no item 2.2, no campo Consulta iremos inserir a consulta SQL que irá buscar os dados do banco de dados para serem exibidos no Dashboard, clicando no botão cinza de Configurações Avançadas o campo Consulta irá se expandir e poderemos escrever nossa consulta. Conforme demonstrado abaixo, estamos realizando uma consulta simples para listar os clientes cadastrados no TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) usando a data de cadastro como parâmetro para Filtro.
Consulta usada para exemplo:
select
datacadastro,
dataultimaatualizacao,
nomeparceiro,
nomeparceirofantasia,
sgltipopessoa,
codigoerp
from parceiro
where datacadastro between :CLIENTES_DATAINI AND :CLIENTES_DATAFIM
order by datacadastro desc
2.3 Em Propriedades do Gráfico, vamos selecionar o tipo Tabela, pois queremos que os registros apareçam com colunas no topo e os registros abaixo das colunas.
2.4 Em Indicadores, poderemos vincular novos indicadores ao indicador que está sendo criado, em nosso exemplo não usaremos novos indicadores, portanto não preencheremos nada nesta opção.
2.5 Filtros(só será cadastrado se necessário), neste campo iremos selecionar ou não os filtros que serão utilizados no Dashboard. Um ponto importante a destacarmos é que se houver a necessidade de cadastrar um filtro específico para o Dashboard, será necessário cadastrar um novo Filtro Global.
2.5.1 Cadastrando um novo Filtro Global, no exemplo usado neste artigo estaremos realizando o cadastro de um novo Filtro Global, para realizar o cadastro acesse, Dashboard - Indicador - Filtro Global.
Clicando em Adicionar será aberto a tela para criarmos a configuração para o novo Filtro Global que será usado pelo Dashboard. Os dados foram preenchidos da seguinte maneira:
Descrição: TESTE CLIENTES CADASTRO FILTRO
Nome do Parâmetro: CLIENTES_DATAINI,CLIENTES_DATAFIM
Tipo de Filtro: Valores fixos
Tipo de componente: Data Dinâmica
Data de referência: Utilizar a data atual(dessa forma, sempre que carregar o Dashboard terá um filtro padrão até a data atual)
Frequência: De: 6 Meses até a data de referência
Em Simulação da configuração atual será exibido uma simulação de como irá ser exibido o filtro no Dashboard. Após finalizar as configurações clique em Confirmar e o registro será gravado.
2.5.2 Selecionando um novo filtro no Indicador, na tela de criação de novo Indicador, role a tela até ao final até chegar em Filtros(conforme item 2.5), clique em Adicionar e preencha as informações conforme abaixo:
Filtro da visão: Sim
Filtro Global: TESTE CLIENTES CADASTRO FILTRO.
Nome do parâmetro: Carregará os parâmetros criado no Filtro Global TESTE CLIENTES CADASTRO FILTRO
Após selecionar os filtros clique em Confirmar.
2.6 Finalizado as configurações do Indicador, vamos rolar a tela para cima até a opção da Consulta SQL, vamos clicar novamente no botão cinza Configurações Avançadas para exibir a Consulta SQL e clicar no botão Confirmar, nesta etapa o indicador irá validar a consulta e as configurações realizadas no Indicador, estando tudo correto deverá ser exibido a mensagem A consulta foi executada com sucesso.
Após esta validação, clique em Gravar.
3. Após realizar todas as configurações dos Indicadores e Filtros Globais, acesse Dashboard - Listar e clique em Adicionar.
Insira uma Descrição(nome) para o Dashboard, em nosso exemplo inserimos o nome TESTE CLIENTES CADASTRO, feito isso clique em Gravar.
3.1 Após gravar a Descrição do indicador, clique no ícone do Lápis no canto direito da tela para configurarmos as visões do nosso Dashboard.
3.2 Após Editar o Dashboard, será aberto a tela para configurarmos a visão do Dashboard, nesta tela podemos clicar no botão do canto inferior direito da tela + Adicionar Indicador ou simplesmente clicar com o mouse e arrastar para dimensionar o tabela que o Indicador ira ocupar na tela. Após isso irá abrir uma janela para selecionarmos o Indicador que criamos, conforme descrito a partir do item 2.1 deste artigo.
3.3 Selecionado o Indicador clique em Confirmar. Após confirmar veremos que o indicador TESTE CLIENTES CADASTRO está selecionado na Visão 1.
Atenção!
Podemos criar várias Visões para um único Dashboard, para isso basta clicar no + ao lado direito da Visão 1 e será criado uma nova Visão para que selecione outros indicadores.
3.3.1 Permissões de acesso, após vincular o indicador ao Dashboard, no botão de permissões de acesso poderemos conceder permissão de acesso a visão do Dashboard, a permissão poderá ser concedida por Perfil de acesso, Grupo ou para um usuário específico.
Para maiores informações sobre acesse a documentação completa sobre esta opção clicando aqui.
3.4 Após configurarmos a Visão 1 do Dashboard, rolando a tela para baixo, vemos que existe a opção de Configurações da Visão, nesta parte podemos adicionar descrições para a visão e até mesmo deixar exibindo os filtros que foram realizados no Dashboard.
3.5 Em Configurações do Dashboard, podemos definir algumas configurações de exibição, como por exemplo, podemos definir para o Dashboard avançar as visões de forma automática a cada intervalo de X segundos.
Em nossa demonstração não selecionaremos nada nesta opção.
4. Após realizar as configurações das visões do Dashboard e clicar em Gravar, vamos acessar Dashboard - Visualizar.
4.1 Localize o Dashboard criado, dê um duplo clique em seu nome ou clique uma vez sobre o nome e depois clique em Confirmar.
Será carregado o Dashboard e deverá aparecer os dados listados em tela conforme a consulta SQL que foi construída.
4.2 Clicando no Filtro, localizado no canto superior direto da tela, irá abrir o campo para selecionar a data inicial e data final que foi criada nos Filtros Globais, após preencher a data clique em Confirmar.
4.3 Após clicar em Confirmar os dados serão recarregados em tela.
ATENÇÃO!
A criação de Dashboards sem utilização de filtros, poderá acarretar em sobrecarga de processamento na aplicação e com isso deixar inoperante.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.
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