Ambiente
Módulo: Financeiro
Rotina: Clientes
Solução
Para realizar o cadastro de Clientes, siga os passos abaixo:
- No painel principal do sistema, acesse o Aplicativo Financeiro;
- Clique no menu Cadastros e selecione a opção Clientes;
- No canto superior da tela, clique no botão Novo;
-
Na aba Dados Gerais, insira as informações do cliente preenchendo os campos obrigatórios (sinalizados com asterisco *);
Importante:
⚠️ Atenção: Não utilize caracteres especiais no campo Nome (evite símbolos como
* & ¨ % $).Dica: Caso esse cliente também seja um Fornecedor, Transportadora ou Consumidor Final, basta marcar
a caixa de seleção correspondente no final da tela para vincular essas funções.
- Clique na aba Endereço e preencha as informações de localização do cliente;
- Se desejar cadastrar outro cliente em seguida sem fechar a página atual, clique no botão Salvar e Novo e insira os dados do próximo cliente;
- Para excluir um cadastro, localize o cliente desejado na listagem, clique nos três pontos ao lado do nome dele e selecione Excluir;
-
Clique em Continuar na mensagem de validação exibida na tela para confirmar a exclusão definitiva do registro.
Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br
Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.
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