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Dúvida
Como vincular uma Regra de Conciliação Automática à conta corrente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões.
Solução
Para vincular uma Regra de Conciliação Automática, existem duas opções:
1. Pela Conta Corrente;
2. Pela Regra de Conciliação Automática.
1. Vincular pela Conta Corrente:
1.1 - No menu principal, acesse Atributos de Lançamentos > Conta Corrente.
1.2 - Localize a conta corrente desejada, selecione o registro e clique no ícone de Lápis (Editar).
1.3 - Na aba Conciliação, selecione a Regra de Conciliação Automática desejada e clique em Salvar.
2. Vincular pela Regra de Conciliação Automática:
2.1 - No menu principal, acesse Atributos de Lançamentos > Regra de Conciliação Automática.
2.2 - Selecione a regra desejada e clique no ícone de Lápis (Editar).
2.3 - Clique na opção Adicionar Contas Correntes.
2.4 - Pesquise a conta corrente que deseja vincular, selecione-a e clique em Salvar.
Importante:
É possível vincular uma ou mais Regras de Conciliação Automática para a mesma conta corrente, conforme a necessidade do processo.
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