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Dúvida
Cliente estava com o campo Situação como Pendente ao alterar o crédito mudou para Ativo, existe parâmetro para controlar essa alteração?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastros - Versão 12
Solução
Ao incluir um novo cliente a situação pode ficar Pendente indicando que o cadastro está incompleto.
Na opção Crédito, ao incluir os dados de crédito do cliente a Situação pode ser alterada conforme definido a partir parâmetro do LOG00087, em Processo Saídas>Credito e Cadastro>Parâmetros de Controle do Crédito:
Permitir alterar situação do cliente Cancelado pela rotina de crédito? - alt_sit_cli_canc_cred
Apesar da descrição do parâmetro citar cliente cancelado, atualmente o objetivo desse parâmetro é permitir controlar a Situação do Cliente conforme a Aprovação definida no Crédito do cliente.
Se esse parâmetro estiver em branco ou S - Sim a situação do cliente é alterada conforme a informação do campo Aprovação do FIN20008. Esse programa também é acessado na opção Crédito do VDP10000.
Esse campo Aprovação é cadastrado no FIN20003.
No FIN20008 é chamado de Aprovação.
No FIN20003 é chamado de Forma de Aprovação.
No FIN20003 para cada Forma de Aprovação cadastrada é possível definir a Situação do Cliente.
Dessa forma é possível criar uma Forma de Aprovação e definir qual deve ser a Situação do cliente quando o Cadastro de Crédito estiver com esta Aprovação.
Veja alguns exemplos de Forma de aprovação:
Esse exemplo é apenas hipotético, pois o cadastro de Formas de Aprovação é aberto, as letras e descrições são definidas conforme desejado, não precisa usar os mesmos nomes desse exemplo.
É possível criar as formas:
- Forma de Aprovação: A - Crédito Aprovado, com a Situação de cliente como Ativo.
- Forma de Aprovação: N - Crédito Não Aprovado pode ser usada para clientes com problema crédito, e então cadastrar com a Situação de cliente como Cancelado.
- Forma de Aprovação: I - Cliente irregular com a Situação do Cliente como Suspenso.
Assim na tela de Crédito ao alterar para a Aprovação A, o cliente terá a situação alterada para Ativo.
Ao alterar para Aprovação N, a situação do cliente será alterar para Cancelado.
E se a Aprovação for I o cliente ficará com situação Suspenso.
Assim é possível controlar a Situação do cliente pela Aprovação usada no Crédito.
Glossário
LOG00087 - Parâmetros do Logix
FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro
FIN20003 - Formas de Aprovação
VDP10000 - Cadastro de Clientes
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