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Dúvida
Como realizar o cadastro de uma nova Agência bancária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões.
Solução
Para realizar o cadastro de uma nova agência bancária, siga os passos abaixo:
1. No menu principal, acesse Atributos de Lançamentos. Clique na opção Agência.
2. Para inclusão manual de um novo cadastro, clique em + Nova Agência. Preencha os campos solicitados no cadastro.
3. Preencha os campos do formulário. Os campos marcados com (*) são obrigatórios para salvar o cadastro.
Após preencher todas as informações necessárias:
1. Clique em Salvar para concluir o cadastro.
2. Caso deseje cancelar a operação, clique em Cancelar.
Este cadastro também poderá ser realizado através de importação via planilha, segue passo a passo:
1. Clique no ícone ao lado de + Nova Agência. Selecione a opção Carregar Dados.
2. Clique em planilha padrão para baixar a planilha de importação padrão.
3. Preencha a planilha padrão conforme as instruções disponíveis na documentação de importação.
Após o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload da planilha. Em seguida, clique na opção Carregar Dados para concluir a importação.
Caso as informações importadas não sejam exibidas após o processamento, atualize ou recarregue a página para visualizar os registros carregados.
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