Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Bloqueio de pedido por falta de limite de crédito

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Dúvida
O sistema bloqueia a geração de pedidos de vendas apresentando a mensagem de que não existe limite de crédito.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Todas as versões

Solução
O bloqueio ocorre devido à parametrização de validação de limite de crédito ativa nas configurações do módulo de vendas do CRM. Este comportamento é acionado quando o cliente não possui limite de crédito vinculado no CRM, quando o cadastro não está devidamente integrado com o ERP, ou quando a data de validade do limite de crédito (vinda do ERP Protheus) está vencida.
 

Passos

1. Verifique se o cadastro do cliente está corretamente integrado e se as informações de limite de crédito foram recebidas pelo CRM.

    

2. No ERP Protheus, valide se o limite de crédito do cliente possui uma data de validade vigente.

    

3. Caso realize alterações no ERP, aguarde alguns minutos para que a integração sincronize os dados atualizados com o CRM.

    

4. Se a intenção for permitir a venda independentemente do limite de crédito no CRM, acesse as configurações da ordem de venda e desmarque a opção de validação de limite de crédito.
    

Saiba mais
Configurar a validação de Limites de Crédito