Cross Segmentos - Linha Gesplan – Portal Gesplan – Como inserir filtros em relatórios e dashboards

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Dúvida
Como inserir e configurar filtros em relatórios e dashboards no Gesplan?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) – Portal Gesplan- Todas as versões 

Solução
No Gesplan, os relatórios e dashboards permitem a utilização de filtros de duas formas: Parâmetros Gerais (filtros fixos) e Filtros Individuais (dinâmicos).

1. Parâmetros Gerais (Filtro Geral)
Essa opção permite definir filtros fixos na criação do relatório, mantendo essas configurações como padrão para todas as visualizações.

Principais filtros disponíveis:

• Situação do contrato (Em andamento, Encerrado, Novo);
• Tipo de moeda (Moeda empresa, Moeda contrato);
• Unidade operacional.

Ao configurar esses parâmetros, todas as informações exibidas no relatório passam a respeitar essas definições da tela inicial.

Por padrão, recomenda-se utilizar apenas o filtro de:

• Tipo de moeda = Moeda empresa, garantindo que os valores sejam exibidos na moeda de contabilização (geralmente em reais).

2. Filtros Individuais (Dinâmicos)
Permitem aplicar filtros específicos conforme a necessidade da análise, com maior flexibilidade.

Exemplos de campos disponíveis:

• Código do contrato;
• Operação;
• Divisão;
• Data de pagamento;
• Situação do contrato;
• Entre outros dados do contrato.

Boa prática: Utilizar os filtros individuais para análises pontuais, facilitando a visualização e segmentação das informações.

Como inserir filtros manualmente

1. Acesse o relatório desejado;
2. No canto superior esquerdo, clique no ícone de filtro (quando não há filtros aplicados, será exibida a mensagem (Nenhum filtro em uso);
3. Clique em Adicionar filtro;
4. Na opção Campo, selecione o filtro desejado (ex: Código do contrato, Situação do contrato);
5. No campo Tipo de filtro, selecione Seleção simples;
6. Clique em + Adicionar;
7. Após incluir os filtros desejados, clique em Aplicar.

Após a criação do filtro:

• Clique na seta ao lado do filtro;
• Selecione os valores desejados;
• Caso nenhum valor seja selecionado, o relatório não exibirá dados.

Edição e remoção de filtros

• Para editar: clique no ícone de lápis;
• Para excluir: clique no ícone de lixeira.

Importante
1.Os filtros definidos em Parâmetros Gerais são fixos e impactam toda a estrutura do relatório; 
2.Os Filtros Individuais são recomendados para análises específicas; 
3.Caso os filtros não sejam corretamente preenchidos, o sistema exibirá a mensagem: (Não foram encontradas informações para os parâmetros selecionados); 
4.A correta utilização dos filtros é essencial para garantir a consistência das informações apresentadas.