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Dúvida
Como exibir somente as Cotas com a situação ativo?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação SFA com perfil de acesso Administrador.
2. No menu lateral, acesse Configuração > Configuração pedido > Busca produto.
3. Localize o registro "CONTROLECOTA" e clique no ícone de "Filtros" (funil):
4. Na tela de Níveis, clique em "+ Adicionar" e no campo Descrição, descrever a informação desejada e clique em "Gravar" para cadastrar o Nível. Logo, clique nos ícone de edição para acessar a tela de "Cadastro Filtros Vinculados".
5. Clique em "+ Adicionar", no campo Entidade selecione Cota, no campo Descrição inserir Vigência e clique em "Gravar".
6. Clique no ícone de edição "caneta" para acessar a próxima tela.
7. Na tela de Cadastro Tipo filtros, clique em "+ Adicionar", no campo Descrição utilizar a descrição "Vigência". Clique em "Gravar" para aplicar as alterações e clique nos ícones de edição/engrenagem para acessar a tela de Cadastro de Filtros.
8. Clique em "+ Adicionar".
9. No campo "Nome", pesquise e selecione o ID "IDINATIVO".
10. No campo "Operação", selecione a opção "EQ (= | igual case sensitive)".
11. Clique em "Gravar" para aplicar a regra que restringirá a listagem apenas para cotas ativas.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.
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