Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Como preencher o campo Profissional automaticamente no pedido

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Dúvida
Como configurar o preenchimento automático do campo “Profissional” no cabeçalho do pedido após a seleção do cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Todas as versões

Solução
Para configurar o preenchimento automático do campo Profissional no cabeçalho do pedido (Pedido Engine), realize os seguintes passos:

1. Acesse a aplicação SFA com perfil de acesso administrador.

2. Acesse o módulo "Configuração" > "Configuração pedido" > "Busca cabeçalho".

3. Localize o registro "PROFISSIONAL" e clique no ícone de funil (Níveis).
 

4. Na tela de Níveis, clique em "Adicionar", mantenha a entidade como "PROFISSIONAL", preencha a descrição e clique em "Gravar".
 

5. Clique no ícone de edição (lápis) no registro criado para acessar "Cadastro Filtros Vinculados".
 

6. Clique em "Adicionar", selecione a entidade "UsuarioLocal" na lupa, preencha a descrição e clique em "Gravar".
 

7. Clique novamente no ícone de edição (lápis) no registro "UsuarioLocal" para acessar "Cadastro Tipo Filtros".
 

8. Clique em "Adicionar", preencha a descrição e clique em "Gravar".
 

9. Clique no ícone de chaves no registro criado para acessar "Cadastro de Filtros".
 

10. Clique em "Adicionar", selecione a entidade "LOCAL_IDLOCAL" na lupa e clique em "Gravar" para finalizar a associação do filtro ao profissional da carteira.

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.