Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Como configurar descontos e acréscimo por preço de tabela

Dúvida
Como configurar descontos e acréscimo por preço de tabela na aplicação Meu SFA?
 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Versão 2507 ou superior
 

Solução
Para configurar regras de descontos e acréscimos por preço de tabela, é necessário primeiramente cadastrar o desconto ou acréscimo definindo seu valor (percentual ou nominal) e vinculá-lo a um critério específico (como profissional, cliente, filial, região, entre outros). Em seguida, deve-se ajustar a configuração de pedido para que a aplicação valide a entidade e o filtro corretos durante a busca de produtos e aplicação da regra.
 

Passos

1. Acesse o sistema TOTVS CRM SFA utilizando um usuário com perfil de Administrador do Sistema.
    

2. No menu lateral, navegue até Cadastro > Venda > Desconto/Acréscimo.
    

3. Selecione a aba Preço de tabela e clique no botão Adicionar.
    

4. Preencha os campos de texto: Descrição e Sigla. Os campos referentes ao tipo de operação e à classe serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
    

5. (Opcional) Defina a data de início e de fim da vigência da regra, assim como as faixas de quantidade mínima e máxima aplicáveis.
    

6. Selecione o modelo de aplicação (Percentual ou Valor) e insira o montante no campo numérico. Atenção à regra de sinal: Valores negativos (exemplo: -10) configuram um acréscimo ao preço, enquanto valores positivos representam um desconto.
    

7. Clique no botão Gravar para salvar o cabeçalho do cadastro.
    

8. Após a gravação, clique no ícone de edição (lápis) no registro recém-criado para definir o critério do vínculo (Opções incluem: Segmento, Filial, Região, Profissional, Cliente, Local, etc.).
    

9. Selecione a opção desejada na listagem (por exemplo, "Profissional"), encontre o registro alvo correspondente ao profissional desejado e confirme.
    

10. No menu lateral principal, acesse Configuração > Configuração pedido > Busca produto.
     

11. Localize a rotina "DESCONTO_PRECOTABELA" na listagem e clique no ícone de edição para ajustar os filtros de busca.
     

12. Na tela de níveis, clique em Adicionar para criar um novo nível (a entidade de desconto por preço de tabela já virá preenchida em tela), digite uma descrição para o filtro e clique em Gravar.
     

13. Edite o nível recém-criado, busque e selecione a entidade Desconto (referente à base do cadastro efetuado), confirme a seleção, insira uma descrição atualizada e clique em Gravar.
     

14. Edite a estrutura de níveis novamente para adicionar um novo filtro atrelado à regra, digite sua descrição e clique em Gravar.
     

15. No último nível inserido, relacione a chave correspondente ao vínculo realizado nos passos 8 e 9. Por exemplo, como o desconto de teste foi vinculado a um profissional, deve-se buscar o registro que representa o ID do Profissional. Caso fosse para cliente, o ID de cliente correspondente.
     

16. Confirme a seleção e clique em Gravar. A partir deste momento, a aplicação passará a considerar o desconto/acréscimo para os pedidos efetuados dentro dos critérios amarrados.
     

Atenção!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.