Cross Segmentos - Linha Gesplan - Portal Gesplan - Cadastro de moeda

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Dúvida
Como posso realizar o cadastro de moedas no Gesplan? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões

Solução

Para realizar o cadastro da moeda, siga os passos abaixo:

1. Acesse Menu > Moedas e Índices > Moedas e preencha todos os campos obrigatórios.

2. Caso possua mais de um cenário e deseje cadastrar a moeda em apenas um específico, marque Moeda Simulação e selecione o cenário no qual deseja inserir a nova informação.

3. Para que as conversões da moeda sejam realizadas, clique no botão + e selecione:

• Moeda Destino, que será utilizada para a conversão;
• Origem das Taxas, indicando o país de origem da moeda.

Também é possível selecionar uma conversão padrão. Caso já exista uma cadastrada (por exemplo: Real Brasileiro x Dólar dos Estados Unidos), o sistema irá sugerir automaticamente essa opção, sendo possível editar as taxas.

4. Após cadastrar as moedas, acesse Menu > Moedas e Índices > Conversões de Moedas, selecione a moeda desejada e clique no botão + para adicionar as taxas de conversão.

5. Caso necessite, é possível realizar o cadastro das conversões por meio da planilha padrão de importação. Para isso, clique em Carregar Dados e selecione se a taxa das moedas será diária ou mensal. O sistema disponibilizará automaticamente a planilha padrão e a documentação com as orientações para importação.

 
Selecionando o período desejado, será possível:

• Realizar o download da planilha padrão de importação;
• Visualizar as instruções de preenchimento na opção Clique aqui, para baixar a documentação.

6. Após preencher a planilha, clique ou arraste o arquivo para a área indicada e, em seguida, clique em Carregar Dados para realizar a importação das informações.

Realizado os passos, as novas taxas cadastradas devem ficar disponíveis na visualização, para utilizar conforme necessidade.