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Dúvida
Como realizar a configuração de uma regra de desconto ou acréscimo e vincular corretamente no motor de busca de pedidos (Pedido Engine) no TOTVS CRM SFA?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Desconto e Acréscimo - 2507 ou superior
Solução
Para que o desconto ou acréscimo seja aplicado corretamente durante a captação do pedido, é necessário realizar duas etapas fundamentais: o cadastro da regra (máscara) de desconto/acréscimo com seus respectivos vínculos de aplicação, e a configuração do motor de busca do pedido (Pedido Engine) para garantir que a aplicação respeite os níveis de busca e encontre a regra cadastrada.
Passos
Acesse o menu CADASTRO > VENDA > DESCONTO / ACRÉSCIMO.
Clique no botão ADICIONAR para inserir uma nova regra.
Preencha os campos de identificação, informando uma DESCRIÇÃO e uma SIGLA de acordo com a sua regra de negócio.
Os campos DESC. / ACRÉSC. e CLASSE DE DESCONTO serão preenchidos automaticamente pela aplicação após a gravação do registro, conforme os valores numéricos inseridos nas colunas FAIXA APLIC. INICIAL e FAIXA APLIC. FINAL (onde valores positivos o sistema entende como Desconto, e valores negativos como Acréscimo).
Configure a validade da regra preenchendo as datas INÍCIO DE VIGÊNCIA e FIM DE VIGÊNCIA.
Estabeleça os limites em FAIXA DE QUANTIDADE MÍNIMA e FAIXA DE QUANTIDADE MÁXIMA.
Defina a LÓGICA DE APLICAÇÃO para o momento em que a regra é atingida (Exemplo: Permitir, Bloquear alteração, Gerar aprovação). Caso opte por aprovação, marque o campo TIPO APROVAÇÃO como "Gerar aprovação".
Defina o MODELO DE APLICAÇÃO, indicando se os valores da regra serão calculados por "Valor" nominal ou "Percentual". Independentemente desta escolha, no campo APLICAR AUTOMATICAMENTE, selecione "Sim" ou "Não" (caso selecione "Sim", obrigatoriamente informe a quantia a ser aplicada na coluna específica de percentual/valor).
Clique em GRAVAR para salvar as informações iniciais e criar o cabeçalho do desconto.
Na listagem de registros, clique no botão EDITAR (ícone de Vínculos) do desconto recém-criado.
Selecione os vínculos aos quais essa regra se aplicará (SEGMENTO, FILIAL, REGIÃO, PROFISSIONAL, CLIENTE, TABELA DE PREÇO, etc.). Ao selecionar a opção desejada (Ex: PROFISSIONAL), informe o registro específico, clique em CONFIRMAR e em seguida GRAVAR.
Para configurar a leitura dessa regra no sistema, acesse o menu CONFIGURAÇÃO > PEDIDO > BUSCA PRODUTO.
Localize a entidade DESCONTO na listagem e clique no ícone de FILTROS (Filtro de Níveis).
Na tela de NÍVEIS, clique em ADICIONAR para criar a hierarquia de busca. Selecione a entidade DESCONTO, informe uma descrição para o nível (Ex: "Desconto por Profissional") e clique em GRAVAR. Pode-se criar múltiplos níveis sequenciais, onde cada linha representa a prioridade de busca do motor (Ex: Nível 1 - PROFISSIONAL, Nível 2 - CLIENTE).
Edite o nível recém-criado, clique em ADICIONAR, selecione a entidade DESCONTO e clique em GRAVAR.
Edite novamente esta linha de entidade para acessar as RESTRIÇÕES (exceções de filtro).
Mapeie a restrição utilizando o ID correspondente ao vínculo cadastrado no passo 11 (Ex: Para vínculo de profissional, selecione "ID USUÁRIO/PROFISSIONAL").
Clique em CONFIRMAR e GRAVAR as parametrizações. A partir deste momento, a aplicação fará a varredura automática no pedido e aplicará os valores baseados na regra configurada.
Atenção!
É altamente recomendável que todas as novas parametrizações e testes sejam realizados primeiramente em um ambiente de HOMOLOGAÇÃO. Somente após a validação dos cenários, replique as configurações para o ambiente de PRODUÇÃO.
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