Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Como realizar a atualização dos dados do cliente e fornecedor?

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Ocorrência
Qual é a origem e como são atualizados os campos de saldos, pedidos e histórico no Cadastro de Clientes e dos Fornecedores no Protheus?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as releases

Solução

Os campos do Cadastro de Clientes (SA1) são atualizados automaticamente pelo sistema, conforme as movimentações realizadas (títulos e pedidos).

Caso sejam identificadas divergências ou haja necessidade de implantação/reprocessamento de saldos, é possível utilizar a rotina FINA410 (Refaz Dados Cli/For), que recalcula essas informações com base nos dados das tabelas principais de cada operação.

Além disso, por padrão, o sistema utiliza o parâmetro MV_ATUSA1 = .F., ou seja, o incremento automático permanece desativado. Nesse cenário, os saldos do cliente só são atualizados quando a rotina FINA410 é executada manualmente.

Se houver a necessidade de atualizar automaticamente os valores ao final dos lançamentos de títulos, é importante ajustar o parâmetro para MV_ATUSA1 = .T.

Principais campos atualizados

Cadastro de Clientes (SA1):

• Saldo Titulo - A1_SALDUP: Saldo de duplicatas do cliente
• Sld.Moed.For - A1_SALDUPM: Saldo em moeda forte
• Saldo LC Sec - A1_SALFIN: Saldo no limite de crédito secundário
• Sld LC SE MF - A1_SALFINM: Saldo no limite secundário em moeda forte

• Vlr.Acumul.  - A1_VACUM: Valor acumulado de vendas no ano

  

Ao optar pelo recálculo dos dados históricos (mv_par02 = 1), também são atualizados:

• Média Atraso - A1_METR: Média de atrasos
• Maior Dupl. - A1_MAIDUPL: Maior duplicata
• Atrasados - A1_ATR: Valor total de atrasos
• Maior Atraso - A1_MATR: Maior atraso
• Pag. Atras. - A1_PAGATR: Pagamentos realizados com atraso
• Nro Pagtos  - A1_NROPAG: Número de pagamentos
• Ult. Compra - A1_ULTCOM: Data da última compra
• Maior Compra - A1_MCOMPRA: Maior compra
• Maior Saldo - A1_MSALDO: Maior saldo do cliente

• Nro Compras - A1_NROCOM: Número de compras
  
  

  

Observação:
O campo A1_MSALDO (Maior Saldo) armazena o maior saldo devedor já registrado para o cliente. Ele só será atualizado caso o novo valor calculado seja superior ao já existente.

Cadastro de Fornecedores (SA2):

• Sld Duplict - A2_SALDUP: Saldo de duplicatas
• Sld Moed.For - A2_SALDUPM: Saldo em moeda forte
• Maior Compra - A2_MCOMPRA: Maior compra (print 2)

• Maior Nota - A2_MNOTA: Maior nota (quando o campo existir)

  

Importante: Os campos Sld Duplict (A2_SALDUP) e Sld Moed.For (A2_SALDUPM) podem estar desativados no configurador. Para vê-los na tela de fornecedores, verifique o flag de uso.

Com recálculo histórico (mv_par02 = 1):

• No Compras  - A2_NROCOM: Número total de compras
• Maior Saldo - A2_MSALDO: Maior saldo credor
  

Para alinhar ou corrigir os valores desses campos caso apresentem divergências:

1. Acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN)
2. Vá em: Atualizações > Miscelânea > Recálculos > Refaz Dados Cli/For (FINA410)
3. Clique em Parâmetros e configure:
   1. Clientes/Fornecedores/Ambos: selecione Clientes
   2. Recalcula dados históricos: defina como Sim, se desejar atualizar também os campos históricos
4. Confirme a execução e aguarde o processamento
   

O campo A1_LC (limite de crédito) também pode ser ajustado pela rotina FINAPP001, caso necessário.

Saiba Mais:

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINAPP001 - Processamento automático Limite de Crédito

Importante: 

MV_ATUSA1 configurado como T, o sistema, ao incluir um novo título, apenas incrementa o valor informado ao saldo já existente no cadastro do cliente (A1_SALDUP), sem realizar uma reavaliação dos saldos, para não ocasionar lentidão.