Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Consultar detalhamento de atividades concluídas

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Dúvida
Como os gestores podem visualizar as anotações e o detalhamento das informações registradas pelos usuários ao concluírem uma atividade dentro do funil de vendas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões

Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes, as anotações detalhadas de uma atividade (como o que foi conversado ou o motivo da conclusão) não são exibidas de forma expandida no histórico resumido da oportunidade por padrão. Para acessar o conteúdo completo, o gestor deve consultar o registro individual da atividade ou expandir o evento específico diretamente no histórico da oportunidade.
 

Passos
Para consultar os dados inseridos na conclusão de uma atividade, você pode utilizar duas formas de visualização no sistema.

• Visualização pelo Histórico da Oportunidade:

1. Acesse o cadastro da Oportunidade desejada no funil de vendas;
    

2. Navegue até a seção de Histórico;
    

3. Localize o evento de registro que contenha a descrição "alterou a atividade";
    

4. Clique na opção "Mais informações" logo abaixo do registro;
    

5. O sistema expandirá o log, exibindo as anotações e os dados registrados no momento da conclusão.
    

• Visualização direta, na Atividade:

1. Acesse o cadastro da Oportunidade e direcione-se à seção de Histórico;
    

2. Localize o registro da ação e clique no link da atividade disponibilizado;
    

3. O sistema fará o direcionamento para a tela correspondente àquela atividade específica;
    

Consulte a tela para visualizar todas as informações atreladas à execução, como o status, a data de conclusão, o responsável e as observações registradas.