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Dúvida
Como elaborar um dashboard a partir de uma fonte de dados utilizando a opção Buscar Informações?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões
Solução
Para criar um novo dashboard por meio de uma fonte de dados, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Buscar Informações, no módulo Gestão da Informação;
2. Na tela apresentada, selecione a fonte de dados da qual deseja extrair as informações (Aplicações, Captações, Tesouraria, Posição Diária, Contabilização, entre outras). Caso necessário, utilize o campo de pesquisa para localizar a fonte desejada;
Após selecionar a fonte, informe um nome para o dashboard, escolha um layout, defina um tema (cor) e clique em Criar Análise.
3. Na próxima tela, preencha os campos obrigatórios em Parâmetros Gerais (Datas). Se desejar uma visualização mais detalhada, configure também os demais filtros disponíveis;
Clique em Aplicar para carregar o dashboard. A partir desse momento, será possível personalizá-lo conforme sua necessidade.
4. Para adicionar informações ao dashboard, acesse a opção Nova Widget e configure os dados desejados.
Importante
O sistema disponibiliza templates pré-configurados para visualização. Caso tenha interesse, consulte a documentação relacionada.
Cross Segmentos - Linha Gesplan - Portal Gesplan - Importar relatórios/dashboards padrões
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