Cross Segmentos - Linha Gesplan - Gestão de Caixa e Tesouraria – Cadastro de Beneficiário

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Dúvida
Como cadastrar o Beneficiário e qual sua função dentro do Gesplan?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Gestão de Caixa e Tesouraria - Todas as versões

Solução
As informações dos beneficiários são usadas no cadastro de lançamentos e na emissão dos documentos, permitindo cadastrar toda rede de contatos da empresa como cliente, funcionário, fornecedor, entre outros.

O cadastro de Beneficiário pode ser realizado de três maneiras, sendo elas:

1. Manualmente, por meio da inclusão individual de cada registro diretamente na interface do sistema.
   Menu principal > Atributos de Lançamentos > Beneficiário

   

   Clique em Novo Beneficiário e preencha as informações

   

   

   Após preencher as informações clicar em salvar
    

2. Importação via planilha, clique no ícone ao lado da opção Novo Beneficiário e, em seguida, em Carregar Dados.

   

   Para o preenchimento das informações, é disponibilizada a Planilha Padrão em Excel, bem como o documento de importação, contendo as instruções de preenchimento.

   

    

3. Via integração padrão com ERP, por meio da interface de cadastro parametrizada. Nesse processo, quando o Beneficiário ainda não cadastrado é enviado ao Gesplan, o sistema realiza automaticamente o cadastro do Beneficiário, a partir das informações recebidas na integração proveniente do ERP.