Cross Segmentos - Linha Gesplan - Gestão de Caixa e Tesouraria – Parametrização de Interface

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Dúvida
Como cadastrar uma parametrização de interface?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões.

Solução
O cadastro de De/Para é utilizado para realizar o mapeamento entre os códigos existentes no ERP e os códigos correspondentes utilizados no Gesplan, permitindo que as informações sejam corretamente interpretadas durante os processos de integração entre os sistemas.
Esse recurso garante que os dados enviados pelo ERP sejam reconhecidos pelo Gesplan, evitando inconsistências na integração e assegurando que os registros sejam vinculados corretamente.

Para realizar o cadastro de uma nova conta corrente, siga os passos abaixo:
1. No menu principal, acesse Integrações. Clique na opção Parametrização de Interface.

2. Para inclusão manual de um novo cadastro, clique em + Nova Parametrização de Interface. Preencha os campos solicitados no cadastro.

3. Preencha todos os campos do formulário para realizar o cadastro da parametrização.
Os campos identificados com (*) são obrigatórios e devem ser preenchidos para que o sistema permita salvar o cadastro.
No campo Interface de destino, selecione o tipo de integração De/Para que será configurada. As opções disponíveis são:
•    Contas Correntes
•    Unidades Organizacionais
•    Moeda
•    Moeda MAM
•    Banco
Essa seleção define qual tipo de informação do sistema de origem (ERP) será convertida ou associada ao padrão utilizado no Gesplan.

Após preencher todas as informações necessárias, clique em Salvar para concluir o cadastro.

Este cadastro também poderá ser realizado através de importação via planilha, segue passo a passo:
1. Clique no ícone ao lado de + Nova Parametrização de Interface. Selecione a opção Importar parametrização do tipo de Interface desejado.

2. Clique em planilha padrão para baixar a planilha de importação padrão.

3. Preencha a planilha padrão conforme as instruções disponíveis na documentação de importação.
Após o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload da planilha. Em seguida, clique na opção Importar parametrização do tipo de Interface desejado, para concluir a importação.

Caso as informações importadas não sejam exibidas após o processamento, atualize ou recarregue a página para visualizar os registros carregados.