Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Analytics Studio - Visualizar dados dos dashboards quando existe regra de compartilhamento

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Dúvida
Existe uma regra de compartilhamento entre usuários que ocupam o mesmo papel hierárquico, em que a visualização fica restrita apenas aos registros dos quais o usuário possui acesso direto no módulo.

No entanto, no Analytics Studio, a lógica de visualização parece ser diferente, pois os dados exibidos consideram o nível hierárquico do papel do usuário, permitindo que ele visualize registros de usuários que estão abaixo na hierarquia, independentemente da regra de compartilhamento aplicada no módulo transacional.

Nesse caso, o comportamento do Analytics Studio realmente ignora a regra de compartilhamento do módulo e prioriza apenas a hierarquia do papel?

Ambiente
Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Analytics Studio - Todas as versões

Solução
Detalhamos abaixo as razões técnicas pelas quais o Analytics Studio opera sob uma lógica distinta do módulo transacional do TOTVS CRM Gestão de Clientes.
 

1. Diferença de Conceito: Base Transacional vs Base Analítica

É fundamental distinguirmos como o dado é tratado em cada ambiente:
 

Base Transacional (TOTVS CRM Gestão de Clientes):

• Foco: Operação em tempo real e micro gestão.

• Objetivo: Controlar permissões individuais (quem pode editar, visualizar ou excluir).

• Dinâmica: Suporta regras de compartilhamento laterais e exceções granulares, pois processa um registro por vez.
   

Base Analítica (Analytics Studio / GoodData):

• Foco: Consolidação de números e performance.

• Objetivo: Transformar milhões de registros em indicadores de tendência e performance global.

• Estrutura: Utiliza cubos de dados fixos para garantir velocidade. Para o Analytics, o dado deixa de ser um registro individual e passa a ser parte de um montante consolidado.

2. A Lógica de Integração e Visibilidade

O Analytics Studio utiliza a plataforma GoodData. Na integração padrão desenvolvida, a extração de dados (ETL) foi projetada para respeitar a Hierarquia de Papéis, que é a estrutura mais estável para a consolidação de grandes volumes.

Como o fluxo de dados funciona visualmente:

Fluxo Vertical (Padrão Analytics):

[Diretoria] ➔ Visualiza [Gerência] ➔ Visualiza [Operacional]

(Os dados fluem de baixo para cima, consolidando os números para os níveis superiores).

• Visão Vertical (Ativa): O usuário visualiza seus próprios dados + os dados de quem responde diretamente a ele na árvore hierárquica.

• Visão Horizontal (Inativa no Analytics): As regras de compartilhamento lateral (entre pares) existem na camada de aplicação do TOTVS CRM Gestão de Clientes, mas não são levadas ao Analytics Studio. Isso ocorre para evitar o risco de duplicidade na contagem de valores (um mesmo valor ser somado duas vezes para usuários do mesmo nível) e para garantir a integridade da performance analítica.

3. Comparativo de Comportamento:
 

4. Conclusão

Considerando que o Analytics Studio utiliza a hierarquia rígida para garantir a acuracidade dos indicadores, a visualização baseada em regras de compartilhamento lateral ultrapassa as possibilidades de configuração padrão atuais.

Para que esse comportamento seja evoluído, é necessário que a demanda seja tratada via Central Colaborativa localizada no Portal do Cliente
 

Por que este é o caminho necessário?

Como o Analytics é um produto integrado, qualquer alteração na forma como os dados são cruzados impacta a arquitetura de extração para todos os clientes. Através da Central, nosso time de Produto poderá:

• Avaliar a viabilidade técnica de incluir regras de compartilhamento na extração de dados.

• Medir o impacto na performance da consolidação dos números.

• Planejar a evolução no Roadmap oficial da aplicação.

Essa solicitação já está na Central Colaborativa. Para acompanhar as atualizações, acesse o link Visualização baseada em regras de compartilhamento lateral no Analytics Studio e clique em SEGUIR.