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Dúvida
Como cadastrar uma nova conta contábil?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Portal Gesplan - Todas as versões
Solução
Para cadastrar uma nova conta contábil, realize os seguintes passos:
1. No menu principal, acesse Atributos Organizacionais e selecione Conta Contábil.
2. Para adicionar manualmente uma nova Conta Contábil, clique em + Novo Conta Contábil.
3. Preencha os campos obrigatórios, identificados por *
Código: Preencher com o código da Conta Contábil no ERP;
Descrição: Incluir o nome da Conta Contábil;
Tipo: Escolher a categoria que o item deverá integrar, podendo ser ela, Ativo, Passivo, Receitas, Despesas e/ou Gerencial;
Plano de Contas Contábeis: Escolher o Plano de Contas Contábeis em que esta Conta Contábil deverá ser cadastrada;
Salvar.
Este cadastro também poderá ser realizado através de importação via planilha, segue passo a passo:
1. Clique no ícone ao lado de + Nova Conta Contábil e selecione Carregar dados.
2. Clique em planilha padrão para baixar a planilha de importação padrão.
3. Preencha a planilha padrão conforme as instruções disponíveis no link clique aqui destacado na imagem, conforme descrito na documentação de importação.
Após preencher e salvar, faça o upload da planilha padrão e clique em Carregar Dados.
Caso as informações importadas não sejam exibidas, recarregue a página.
Saiba mais
Acesse também a documentação sobre como realizar alterações no cadastro de Conta Contábil.
Cross Segmentos - Linha Gesplan - Portal Gesplan - Como alterar Contas Contábeis
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