Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Personalização - Tornar campos visíveis ou ocultos sob condições

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Dúvida
Como tornar um campo visível sob condição no TOTVS CRM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Todas as versões

Solução
Ao utilizar o TOTVS CRM, surge a necessidade de exibir determinados campos apenas em situações específicas, conforme o valor informado em outro campo.

Exemplo: exibir campos adicionais em Atividades somente quando o Tipo de Atividade for Follow-up.

Por padrão, os campos do CRM permanecem sempre visíveis. Para controlar essa exibição, é necessário utilizar o recurso de campo dinâmico, criando regras de visibilidade baseadas em expressões condicionais.
 

É possível configurar campos como Dinâmicos, permitindo que fiquem ocultos ou visíveis conforme regras definidas pelo usuário na personalização do sistema.

1. Acesso o módulo Personalização > Funcionalidades:

2. Localize o módulo correspondente ao qual deseja tornar um campo no modo dinâmico, neste exemplo utilizaremos atividades:

3. Selecione a aba do campo e clique em editar:

4. Localize o campo que será dinâmico, e clique sobre ele. Note que a sua visibilidade está por padrão como visível, é preciso que ela esteja como oculto.

5. Neste caso, vamos deixar primeiro ele oculto e depois adicionaremos a regra, para que fique visível somente conforme a regra definida. Clique em salvar para ocultar o campo.

6. Com o campo agora oculto, clique nele novamente, e clique em dinâmico > adicionar regra:

7. Complete os campos do formulário:

8. Na expressão, como o campo está em atividades, vamos começar a expressão escrevendo activities, veja que automaticamente ele vai trazendo os campos, selecione.

9. Agora adicione um ponto ( . ), e adicione a condição da atividade. Neste caso, queremos que o campo seja exibido somente quando o tipo de atividade for X. Então a expressão segue o tipo da atividade e a condição:

 activities.activityType.description == "Follow-up".

Importante!

A expressão deve ser feita corretamente para que ela seja aceita e possa ser aplicada. Para maiores detalhes sobre as expressões acesse este material Expressões válidas
 

Caso o campo seja personalizado, utilize o prefixo _, exemplo se o campo activityType, fosse personalizado a expressão seria desta forma:

activities._activityType.description == "Follow-up"

10. Em ações complete os campos com as ações desejadas, seguindo nosso exemplo, a ação será exibir o Elemento Aditional Information.

11. Salve as alterações, se a expressão estiver correta, a regra será salva com sucesso.

12. Para que as validações sejam aplicadas corretamente, será preciso sair e logar novamente no CRM.

13. Agora vamos fazer um teste, em atividades, vamos tentar adicionar um tipo de atividade diferente de Follow-up. Note que os campos adicionais não ficaram visíveis.

14. Ao adicionar um tipo de atividade de Follow-up, os campos ficaram disponíveis.

15. Seguindo os passos corretamente a funcionalidade do modo dinâmico será seguido com base na regra definida.

Atenção!

O exemplo utilizado neste artigo foi de atividades, mas ele está disponível para os demais módulos que permitem personalização e o modo dinâmico esteja disponível.

Para os demais módulos basta seguir o mesmo passo a passo, apenas será preciso configurar a regra com a expressão correspondente ao módulo e campo correspondente.