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Dúvida
Como importar tipo de atendimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Aprovações e Atendimento - Todas as versões
Solução:
O processo de importação de atendimentos consiste em realizar o cadastro ou a atualização de atendimentos no sistema a partir de um arquivo estruturado.
1. Acesse o módulo TOTVS Aprovações e Atendimento;
2. Acesse a aba Workflow;
3. Selecione a aba Tipos;
4. Vá em processos, selecione Importar Tipo de Atendimentos;
5. Em seguida, será exibida a tela de importação e para informar o local onde o arquivo a ser importado se encontra;
6. Selecione o arquivo;
7. Para começar, será necessário informar se deseja criar um grupo de tipo de atendimento, conforme o informado no tipo de atendimento origem, que será importado; ou se deseja informar um grupo que já existe cadastrado no banco de dados;
8. Nessa etapa, o usuário deverá validar algumas regras relacionadas ao tipo de repasse usado nas etapas do tipo de atendimento origem, que será importado;
Se o repasse ocorrer para um atendente específico, será necessário definir o atendente, que será o responsável por essa etapa no tipo de atendimento destino, que será criado ao final do processo;
8.1 Também pode haver etapa onde o repasse seja realizado através de um grupo de atendentes, nesse caso será necessário informar o grupo;
8.2 E por fim, repasses realizados através de fórmulas e SQL's. Nesse caso, as fórmulas e SQL's usadas serão listadas para conferência;
Se a fórmula ou SQL, não existir na base onde o tipo de atendimento está sendo importado, o usuário poderá revisar o texto e informar se deseja importar com o mesmo código ou código diferente;
8.3 Caso já exista fórmula ou SQL com o mesmo código no banco de dados, será exibida uma tela comparativa para que o usuário possa avaliar a diferença e decidir;
- se irá manter a atual;
- importar substituindo;
- ou importar com outro código (Nova fórmula ou SQL);
9. Após isso, basta marcar a flag manter atual, importa e substituir ou importar com outro código, e clique em executar que o relatório será importado;
Saiba Mais:
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