Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Configurar ofertas pelo módulo de desconto

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Dúvida
Como configurar ofertas pelo módulo de desconto/acréscimo?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS TCRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - A partir da versão 12.1.2507

Solução

Para incluir uma nova oferta, siga os passos abaixo:

1. Em configuração > configuração pedido > geral, ative o campo  

HABILITAR_REGRA_DESCONTO_ACRESCIMO_PRECOVENDA_PRECOTABELA.

2. Ainda no mesmo módulo, ative a exibição da aba de ofertas para web e android, alterando os campos HABILITAR_SUGESTAO_OFERTA_WEB e HABILITAR_SUGESTAO_OFERTA_AND. 

3. Após alterar os 3 campos para ativo, clique em gravar para que as alterações sejam salvas.

4. Em configuração > configuração pedido > busca produto, vá nos filtros de desconto:

Nesta etapa será especificado quais condições devem ser consideradas para a busca do desconto no pedido. 

5. Clique em adicionar para incluir um novo registro, preencha as informações e clique em gravar. Em seguida vá no ícone de lápis para editar.

6. Realize o mesmo processo de adicionar > preencher informações > gravar > editar.

7. Novamente vá em adicionar > preencha descrição > clique em gravar e vá no ícone de ferramentas para definir os filtros:

8. Nesta tela, serão incluídos os filtros a serem considerados.

No exemplo abaixo está buscando apenas por produto. Caso ativarmos a opção que consta inativa, o desconto deverá ter tanto tabela de preço como produto vinculado para aparecer na aba de ofertas. Essa configuração varia de acordo com a regra de negócio, ajuste conforme a necessidade e clique em gravar. 

Para incluir uma nova oferta, siga os passos abaixo:

1. Em cadastro > venda > desconto / acréscimo, clique em adicionar para incluir uma nova oferta.

2. Preencha as informações de desconto e clique em gravar. Nessas informações, é possível definir uma faixa de quantidade mínima e máxima que esse produto com desconto pode ser adicionado no pedido, além de selecionar se o desconto será aplicado por valor ou percentual.

3. Após gravar, clique no ícone que representa a oferta para ativá-la.

4. Em seguida, clique no lápis para editar o desconto e incluir as condições, como produtos, clientes, entre outros.

Atenção!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.