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Dúvida
Como cadastrar um formulário para pesquisa de preço no SFA?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Formulário - A partir da versão 12.1.2208
Solução
Para cadastrar um novo formulário para pesquisa de preço de produtos siga as instruções abaixo:
1. Acesse a aplicação TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) pelo ambiente Web e realize login com um usuário de perfil Administrador.
2. Acesse o menu Formulário -> Formulário -> Novo:
3. Na aba Formulário insira um Título para o Formulário e descrição do formulário, se necessário:
4. Em Cadastro de Perguntas clique em Adicionar:
5. Nesta etapa iremos configurar a pesquisa de preço com os produtos e marcas, para isso insira um título para a Pergunta e no campo Tipo da Pergunta selecione a opção Pesquisa de Preço, após será aberto a caixa de Produtos para inserir os produtos que serão usados para a pesquisa de preço e abaixo abrirá a caixa para digitar as Marcas ou Locais que será realizado a pesquisa de preço. Após realizar estas configurações clique em Confirmar:
6. Após confirmar será exibido o layout de como a pesquisa será exibida no formulário:
7. Se o usuário desejar podem ser adicionadas mais perguntas, basta clicar em Adicionar e seguir os passos descritos no item 6.
8. Na aba Configurações podemos configurar os formulários para respeitar algumas regras de vigência, abrir automaticamente o formulário ao finalizar um atendimento, entre outras configurações:
9. Na aba Permissões iremos adicionar os usuários, grupo de vendedores ou perfis de acesso que poderão responder este formulário. Basta selecionar a opção desejada e clicar no ícone verde com sinal de Mais (+) para adicionar a opção desejada:
9.1 Após selecionar a opção desejada ela será movida para o quadro da direita:
10. Feito todas as configurações da pesquisa de preço pelo Formulário, basta clicar em Gravar para salvar as configurações realizadas:
11. Um ponto importante, um formulário apenas gravado não poderá ser respondido, ele só ficará disponível após ser finalizado, portanto recomendamos que confira as informações inseridas no formulário antes de finaliza-lo, uma vez que o formulário é finalizado ele não poderá mais ser editado:
11.1 Para validar se um formulário está finalizado ou não, basta acessar pelo menu Formulário -> Listar, o registro que aparecer com um sinal de Check, significa que ele está finalizado e estará disponível para ser respondido pelos usuários ou perfis de acessos selecionados nas permissões:
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário replicar para o ambiente de produção.
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