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Dúvida
Como são apresentados os dados exibidos na aba resumo do cliente visão 360?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
O Analytics Studio tem uma configuração que, quando ativada, permite selecionar um dashboard que será exibido como tela de resumo no cadastro de clientes.
1. Essa configuração, pode ser ativada por meio do menu Analytics Studio > Configurações > Opção: Aba de resumo do cadastro de clientes > Flag: Personalizar resumo do cliente:
2. Com o objetivo de trazer uma visão 360 de cada um dos clientes individualmente, o dashboard apresenta cinco seções para agrupar informações relevantes sobre cada conta:
Seção 01: Informações cadastrais
Traz dados referentes ao cadastro do cliente, como os seus endereços e os ativos vinculados.
Seção 02: Ações de relacionamento
Esta seção inclui dados de atividades concluídas ou em andamento.
Seção 03: Oportunidades
Aqui são trazidas informações sobre as oportunidades do cliente, tanto aquelas que foram concluídas no período, quanto aquelas que ainda estão em andamento.
Seção 04: Faturamento e devoluções ERP
Esta seção inclui dados de faturamento do ERP, possibilitando a avaliação das negociações realizadas com o cliente que realmente foram convertidas em vendas.
Seção 05: Títulos financeiros e limite de crédito
São exibidos dados referentes aos títulos emitidos para o cliente, assim como ao limite de crédito concedido e disponível para uso pelo cliente.
3. Visualização geral
Atenção!
Esses indicadores são padrões, e dessa forma, não podem ser modificados, personalizados ou excluídos, tendo em vista que, qualquer alteração, descaracteriza a composição, compromete atualizações futuras e inviabiliza o suporte
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