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Dúvida
Cómo integrar pedidos utilizando um tipo de ordem de venda diferente do padrão?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Todas as versões
Solução
É possível integrar pedidos com diferentes tipos de operação, desde que esses tipos estejam corretamente configurados e mapeados no CRM e no Protheus.
Para isso siga os passos abaixo:
1. Verificar no Protheus
Identifique qual é o tipo de operação utilizado para os pedidos de amostra/bonificação
Anote o nome e o código exatamente como estão cadastrados.
Importante: o código deve corresponder ao tipo de operação (não a TES).
2. Configurar no CRM
Acesse o cadastro de tipos de ordem de venda no CRM.
Crie um novo tipo, utilizando o mesmo nome e código do Protheus.
Material de apoio: Cadastrar tipo de ordem de venda
Atenção!
Essas informações devem ser cadastradas exatamente iguais ao Protheus, para que o processo funcione de maneira adequada.
3. Realizar teste de integração
No CRM, crie uma nova ordem de venda utilizando o tipo cadastrado.
Aguarde o envio automático ao ERP e verifique no Protheus se a ordem foi integrada corretamente.
Confirme se o tipo de ordem de venda permanece o mesmo nos dois sistemas.
Seguindo corretamente os passos acima, a ordem de venda deve ser integrada ao Protheus com sucesso, mantendo o tipo de ordem correspondente, garantindo a consistência entre os sistemas.
Atenção!
Caso a integração falhe, verifique os logs de integração no iPaaS.
Divergências de código ou nome entre os sistemas impedem o vínculo automático.
Caso todos os passos tenham sido seguidos corretamente e a integração ainda não ocorra, acione o Suporte Técnico para análise, informando todos os detalhes dos testes realizados e as evidências do cenário.
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