Cross segmentos - Gestão de Receita Recorrente (Linha Protheus) - Faturamento - Forma de Pagamento Recorrente (GR)

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Dúvida
Como realizar a configuração das formas de pagamento recorrente, para o TOTVS Gestão de Receitas?

Ambiente
Cross segmentos - Gestão de Receita Recorrente (Linha Protheus) - Faturamento - Todas as versões;

Solução

É necessário realizar o cadastro da forma de pagamento “Recorrente” por meio da rotina Condição de Pagamento (MATA360).
Essa configuração indicará se a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma.

1 – Emite NF após o pagamento (B2C)

Essa opção deve ser utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento, depende da confirmação do pagamento, por parte do cliente.

Utilização recomendada: Quando o processo de cobrança for realizado por meio da Rede "MaxiPago", utilizando Boleto, Cartão de Crédito ou Pix como forma de pagamento.

2 – Emite NF no vencimento (B2B)

Essa opção deve ser utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal.

Utilização recomendada: quando o processo de cobrança for realizado por meio do Boleto Protheus.

É necessário realizar a configuração da Condição de Pagamento, a fim de definir a forma de cobrança conforme o plano de recorrência utilizado.

 
Essa configuração deve ser realizada por meio da rotina Condição de Pagamento (MATA360).
Nessa rotina, há a TAG “Recorrente”, que, ao ser habilitada, permite o preenchimento do campo “GRR NF – E4_GRRNF”.

Conforme descrito:

• 1 – Emite NF após o pagamento (B2C): recomendada para pagamentos realizados via Rede “MaxiPago”;

• 2 – Emite NF no vencimento (B2B): recomendada para pagamentos efetuados por meio de boletos gerados pelo Protheus (Financeiro) ou boletos de outras plataformas.

Importante: recomendamos que as condições de pagamento utilizadas para intermediação e cobrança via plataforma sejam configuradas como "Tipo - E4_TIPO = 1" / "Cond.Pagto - E4_COND = 0 ou 1 (“À vista”)", pois a cobrança efetiva será gerada pelo plano configurado na plataforma GR.

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