FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - MAT - Devolução de Compra

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Dúvida
Como realizar Devolução de Compra?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Todas as versões.

Solução
A Devolução de mercadoria se refere a anulação de um procedimento de compra realizado junto á um fornecedor. A devolução pode ser feita considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico. 

1. Acessar Cadastros | Financeiros | Mais... | Tipo de Documento:

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Incluir um Tipo de Documento específico para este fim onde deverá informar Classificação: Devolução Pagar ou Receber: A pagar e A receber:

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2. Acessar Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque Compras e Faturamento e selecionar o tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim. 

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3. Etapa Mov - Emitente/Destinatário 1/2:

Emitente: Empresa

Edição da Filial de Emissão: informar Edita para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou Mostra se quiser deixar um default preenchido

Edição do Local de Emissão: informar Edita para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou Mostra se quiser deixar um default preenchido

Destinatário: Fornecedor

Etapa Mov - Emitente/Destinatário 2/2:

Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita

Etapa Mov - Datas 1/2:

Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo: Se for informado Data Emissão significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento

Observação: Se o movimento realizar escrituração, o mesmo deve possuir Data de Entrada e Data de Saída.

Etapa Mov - Outros Dados:

Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar

Motivo de Referência: 4 – Devolução de Compra de Mercadorias

Etapa Item - Lote/Grade/Num.Série:

Aceita Número de Série: Habilitado

Editar Grade Numerada: Habilitado

Consiste lote: Habilitado |

Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento

A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo 2.

Importante:
O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em estoque.

Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de saída da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de entrada para que a informação financeira não fique distinta.

Para isto deve estar habilitada opção Buscar custo no movimento relacionado na etapa Estoque - Custo dos parâmetros do Tipo de Movimento de forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de compra relacionado a esta devolução.

Neste caso, o estoque será afetado considerando Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do custo buscado no movimento relacionado.

Etapa Fin - Condições de Pagamento:

Edita Condição de Pagamento: Edita

Etapa Fin - Faturamento 1/6:

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: informar o local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo Tipo de Documento Duplicata Default para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente\fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.

Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”.

Observação: A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro, as etapas Fin - Faturamento 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 devem ser parametrizadas.

Etapa Fis - Escrituração 1/2:

Gerar Escrituração: Habilitar

Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal.

Etapa Fis - Escrituração 2/2:

Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída

A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração.

4. Parametrização no módulo Totvs Gestão Fiscal

Acessar Contexto | Filial e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.

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Acessar Cadastro | Fiscais | Natureza Fiscal onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados das movimentações a serem inclusas:

Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação).

Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação).

Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de entrada que será utilizada na devolução e acessar a aba Outros Dados onde deve informar Tipo de Devolução: Devolução.

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Descrição do Processo:
O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu Processos | Assistente de Cópia por Referência onde será aberta tela:

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Nesta tela o usuário deve clicar em Avançar e fazer filtro da movimentação que deseja devolver.

Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em Avançar para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em Avançar novamente para concluir o processo de cópia por referência.

A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser feita sobre a quantidade integral do item ou não.

Informações Adicionais
Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução (destino) e clicar na aba Cópia por Referência onde vai visualizar todas informações do movimento de origem.

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Para visualizar os dados de devolução através do movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone Rastreamento de Movimentos onde será apresentada aba Devolução com as informações do movimento de destino.

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Importante
Produtos controlados por lote não poderão ter seu lote alterado no momento da devolução, uma vez que quando se trata de empréstimo e devolução o lote a ser devolvido deve ser o mesmo que fez parte do empréstimo.

Caso seja necessário alterar o lote a ser devolvido recomendamos que não utilize o processo de Devolução, mas sim uma entrada comum e uma saída comum, havendo necessidade de relacionamento entre os movimento utilize o motivo de referência 20 (cópia simples com relacionamento).

O fato de incluir um movimento de devolução não irá reabrir o movimento devolvido para novo faturamento. Portanto caso seja necessário devolver para correção de nota a nova nota deverá ser gerada a partir de um novo pedido.

 

 

 

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