FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMADM - Cadastrar Usuário CRM

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Dúvida
Qual programa utilizar para cadastrar usuários que utilizarão os módulos do CRM - Customer Relationship Management?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões

Solução
Quando habilitada a integração entre o ERP Datasul e o CRM no programa html-crm.preference - Alterar Parâmetros CRM, os usuários cadastrados no programa SEC000AA - Manutenção Usuário ficarão disponíveis automaticamente no programa html-crm.user - Manutenção Usuário CRM para adição. 

Ou seja, no programa html-crm.user - Manutenção Usuário CRM é necessário adicionar, cadastrar o usuário como um usuário do CRM. 

É necessário informar o nome do usuário, estabelecimento, nível de acesso, grupo de usuário padrão e informar se os registros movimentados por este usuário nos módulos do CRM irão integrar ou não com o Outlook. A informação da hierarquia padrão é obrigatória no caso da utilização das Regras de Times.


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