FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMADM - Carga do CRM

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Dúvida
Por meio de qual programa é possível executar a carga das tabelas básicas do CRM e também agendar a execução das integrações entre o CRM - Customer Relationship Management e o ERP - Enterprise Resource Planning

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões

Solução
Por meio do programa html-crm.load-data - Carga Inicial do CRM é possível:
- executar a carga das tabelas básicas do CRM
- agendar a execução das integrações do CRM com o ERP

Na pasta CRM, é realizada a carga de informações para as seguintes tabelas:
- Fonte;
- Nível de decisão;
- Ramo de atividade;
- Tipo de vínculo;
- Estado civil;
- Tipo de telefone;
- Ocupação;
- Segmentação;
- País / Unidade de federação / Cidade;
- Classificação;
- Melhor horário;
- Controle de acesso;
- Profissão;
- Grau instrução;
- Tipo de cliente;
- Prioridade da Ocorrência

Na pasta ERP, é feita a carga de informações para as seguintes tabelas:
- Estabelecimento;
- Região;
- Grupo de cliente;
- Tabela de preço;
- Calendário;
- Portador;
- Unidade de Medida;
- Conta;
- Moeda e Cotações;
- Status ERP/GP das Contas; 
- Condição de pagamento;
- Transportadora;
- Condição de pagamento;
- Transportadora;
- Clientes X Produtos;
- Natureza de Operação;
- Representantes;
- Produto.

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