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Dúvida
Por meio de qual programa é possível executar a carga das tabelas básicas do CRM, a carga inicial de registros do ERP para o CRM e também agendar a execução das integrações entre o CRM - Customer Relationship Management e o ERP - Enterprise Resource Planning?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões
Solução
Por meio do programa html-crm.load-data - Carga Inicial do CRM é possível:
- executar a carga das tabelas básicas do CRM;
- agendar a execução das integrações do CRM com o ERP.
Na pasta CRM é realizada a carga de informações para as seguintes tabelas:
- Fonte;
- Nível de decisão;
- Ramo de atividade;
- Tipo de vínculo;
- Estado civil;
- Tipo de telefone;
- Ocupação;
- Segmentação;
- País / Unidade de federação / Cidade;
- Classificação;
- Melhor horário;
- Controle de acesso;
- Profissão;
- Grau instrução;
- Tipo de cliente;
- Prioridade da Ocorrência
Na pasta ERP é feita a carga de informações para as seguintes tabelas:
- Estabelecimento;
- Região;
- Grupo de cliente;
- Tabela de preço;
- Calendário;
- Portador;
- Unidade de Medida;
- Conta;
- Moeda e Cotações;
- Status ERP/GP das Contas;
- Condição de pagamento;
- Transportadora;
- Condição de pagamento;
- Transportadora;
- Clientes X Produtos;
- Natureza de Operação;
- Representantes;
- Produto.
Na carga de registros do ERP para o CRM não se deve marcar todas as opções ao mesmo tempo. A recomendação é fazer a carga de cada entidade separadamente seguindo a ordem numérica destacada no print:
Caso esta ordem não seja seguida e a carga não seja feita separadamente - entidade por entidade/campo por campo -, erros devido aos relacionamentos das tabelas poderão ser apresentados.
A carga de Produtos, Tabelas de Preços, Contas e Clientes x Produtos, estas, principalmente, devem ser feitas separadamente - uma a uma - também devido a quantidade de registros no tráfego entre as tabelas do ERP e o CRM e geração do log do RPW.
Depois de executar a carga de uma entidade, é possível consultar o programa correspondente no CRM consultando se os registros foram migrados. Exemplo: se foi feito a carga de Estabelecimentos, é possível consultar o programa html-crm.establishment - Manutenção Estabelecimento, confirmando que os registros foram integrados para este programa.
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