WINT - Como agrupar metas secundárias na rotina 3388

Dúvida
Como agrupar metas secundárias na rotina 3388 - Gestão de Metas?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas -  A partir da versão 30

Solução

Para agrupar metas secundárias na rotina 3388, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 3388 - Gestão de Metas, menu 1- Construção, opção Parametrização de metas e clique o botão Pesquisar;

Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);

2. Informe Tipo igual a  Principal e clique o botão Pesquisar;

3. Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, serão exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas, Desdobrar metas, ou Agrupar metas.

O botão Agrupar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizada e o perfil for Gerente Local.

4. Ao clicar o  botão Agrupar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil. O período se mantem.

No Perfil será apresentado os perfis de uma hierarquia superior a parametrização de meta escolhida para agrupar. No exemplo, o perfil apresentado é de tipo Filial.  

A hierarquia acima de Gerente Local, é Filial, Gerente Regional e depois Gerente Nacional.

5. Após de selecionar o perfil, clique  Confirmar;  

Será criada uma parametrização com as mesmas informações da parametrização principal, respeitando os itens selecionados se tiver abrangência Exclusivo, a diferença do perfil informado.

Quando estiver agrupando para o perfil Gerente Regional ou Nacional, a Filial não será preenchida.

6. Pesquise a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecione o Tipo: Secundária e clique o botão  Editar;

7.  Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clique o botão de pesquisa e selecione Editar para alterar a descrição, caso seja necessária alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;

8. Altere a descrição e faça as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

A parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto Agrupamento de o número da parametrização de meta origem e o texto - SEC. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto Agrupamento porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

9. Pesquise a parametrização de meta secundária, e clique o botão de pesquisa e selecione Liberar metas;

10. Confirme a liberação de metas;

Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores/filiais do perfil da parametrização de meta secundária, irá calcular a soma dos valores previstos dos indicadores conforme regra do previsto.

Para calcular metas para o filial:

• Filial = soma de gerentes locais
• Gerente regional = soma de filiais
• Gerente nacional = soma de gerentes regionais

Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão liberadas e apresentará quais metas da parametrização base não estão aprovadas.

11. Na opção Metas, clique o botão Pesquisar;

12.  Na tela Pesquisa de Metas, informe os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade. Clique Pesquisar.

12.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clque o botão Localizar.

Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

13. Edite os valores de metas, se necessário, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo;

Os valores de metas serão a soma dos valores previstos da meta secundaria da hierarquia inferior por ter feito o agrupamento de meta.

14. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clique o botão de pesquisa e selecione Finalizar;

Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.

15. Confirme a finalização da meta clicando o botão Confirmar;

• Se existir divergência de valores, com relação a soma das meta do perfil da hierarquia inferior, será apresentada uma mensagem indicando o código da meta.

• Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos das metas da parametrização base, as metas serão finalizados. 

Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.