Dúvida
Como criar tipos de documentos para serem validados no cadastro de pessoas ou propostas no PVI?
Ambiente
RM – TOTVS Construção e Gestão de Imóveis - A partir da versão 2.12 do PVI
Solução
O PVI permite que associe documentos no cadastro de pessoas ou nas propostas realizadas para que estes documentos sejam validados pela equipe de análise de crédito. Para isto é importante primeiro criar os tipos de documentos que são exigidos seguindo o seguinte processo:
1. Criar documentos para validação de pessoas ou propostas.
Acesse o PVI e vá em Backend / Globais / Documentos da proposta ;
2. Adicione um novo documento de proposta de defina suas características. Neste momento você deverá criar todos os tipos de documentos desejados durante o processo de validação da pessoa ou da proposta, exemplo: CPF, Carteira de Identidade, Certidão de casamento (quando casado), etc.
Veja as opções necessárias a serem marcadas para criar estes documentos:
Além dos campos descritos acima podemos definir o texto que desejamos que apareça ao usuário que realizará o upload do arquivo referente ao documento e também o texto que será apresentado para quem irá validar o documento;
Ao final da descrição dos campos, selecione salvar. Crie todos os documentos necessários para serem validados no cadastro do cliente ou no cadastro da proposta, esta separação é feita pelo campo vinculado, que quando estiver definido pessoa neste documento será apresentado a aba documentos do cadastro de pessoas;
3. Para associar documentos nas propostas, após os documentos criados na etapa 2, vá em Backend / Empreendimentos / Documentos Proposta e neste cadastro associe os documentos desejados para as propostas realizadas neste empreendimento;
Os tipos de documentos associados ao empreendimento estarão no menu da proposta na opção DOCUMENTOS DA PROPOSTA;
Quando acessado ele abrirá uma janela para os documentos serem carregados no e associados a proposta;
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