Dúvida
Possuo um Cliente/Fornecedor já gravado na base de dados como Não Global e quero torná-lo Global. É possível?
Ambiente
RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 12.1.26
Solução
Nas versões atuais, foi disponibilizado no sistema o processo de conversão de Cli/For para Global (coligada zero). Este processo é recomendado para os usuários que já utilizam ou irão utilizar os cadastros de Cli/For globais, e aqueles que fazem integração com o Protheus pelo módulo TOTVS Construção e Projetos e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com SIGA MNT.
Para execução do processo, siga os passos abaixo:
1. Acesse o contexto Serviços Globais;
2. Clique na opção Segurança;
3. Vá em Perfis;
4. Selecione o sistema Gestão Financeira;
5. Selecione e edite o perfil associado ao usuário;
6. Clique na aba Acesso a Menus;
7. Dê permissão no menu [07.04.03.06] Conversão Cliente/Fornecedor para Global;
8. Acesse o Contexto Backoffice | Gestão Financeira;
9. Acesse o menu Utilitários;
10. Clique em Outros - Mais...;
11. Clique em Conversão Cliente/Fornecedor para Global;
Coligada: Indica a coligada que será utilizada como principal no processo de conversão., Exemplo: Se O cli/for estiver cadastrado em várias coligadas, indique o cadastro da coligada que deseja manter como global.
Campos disponíveis para conversão: determinam a regra para identificação dos clientes/fornecedores “idênticos” nas diversas coligadas para unificação. Deve ser indicado pelo menos um campo.
12. Clique em Avançar;
13. Nesta Etapa, o sistema emite um aviso informando que o processo que pode demandar horas de processamento e é irreversível, deve-se habilitar a opção concordando com as características da operação e avançar até concluir o processo.
Importante
- Este processo será executado para todos os clientes/fornecedores e o cadastro mantido será o da coligada selecionada, os demais serão excluídos da base de dados. Desta forma sugiro validar qual coligada os cadastros estão com os dados atualizados antes da execução;
- Para base de dados que tenha integração com Protheus e que usa a mensagem de cliente/fornecedor (CUSTOMERVENDOR), após a migração dos registros para global será necessário refazer a carga inicial no Protheus para que seja restabelecido o vínculo entre os cadastros. Segue alguns pontos relevantes a serem observados:
- Os registros de "De-Para" devem ter a coligada e/ou código atualizados como Global.
- Na tela de conversão será exibido aviso para não converter a base caso exista alguma integração com mensagem de cliente/fornecedor (CUSTOMERVENDOR) ativa no Protheus
para cadastro não global.
- Uma vez executado o processo para alteração do cliente/fornecedor para global, não existe mais a possibilidade de desfazer o procedimento. Assim, é altamente recomendável que se efetue um backup da base de de dados antes de executar o processo, por segurança.
- O processo não pode ser interrompido. Uma vez iniciado, deve-se aguardar sua conclusão para qualquer outra ação. Como a validação ocorre em todas as tabelas dos módulos RM que se relacionam com os Clientes/Fornecedores, a execução pode demorar horas para conclusão, de acordo com o tamanho da base e o número de registros existentes.
Saiba mais
Para mais detalhes sobre este processo, acesse a documentação Conversão Cliente/Fornecedor para Global.
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