Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como realizar vinculo de adiantamento/devoluções entre lançamentos com Clientes/Fornecedores distintos

Dúvida
Qual o procedimento necessário para realizar um vínculo de Adiantamento entre lançamentos financeiros com Clientes/Fornecedores distintos no TOTVS Gestão Financeira?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira – A partir da versão 11.8x

Solução
Existe uma parametrização que define se será ou não permitido o vínculo envolvendo Clientes/Fornecedores diferentes. Para realizar esta operação, realize os seguintes passos:
1. Acesse o menu Ambiente;
2. Em Parâmetros, selecione a opção TOTVS Gestão Financeira;
3. Selecione a opção Contas a Receber e clique em avançar;
4. Selecione a etapa Baixa 2/6;
5. Desmarque a opção Não permite vínculo de lançamentos entre Clientes/Fornecedores Distintos;



6. Conclua a alteração;
7. Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
8. Lançamentos;
9. Filtre e selecione a Nota Fiscal que deseja vincular;
10. Acesse a opção Processos;
11. Vincular Lançamento;
12. Na tela apresentada será necessário informar o código do cliente/fornecedor associado ao lançamento de Adiantamento e clicar na opção Filtrar;



13. Selecione o lançamento desejado na parte inferior da tela;
14. Clique em Total ou Parcial para realização do vinculo de acordo com o valor desejado;
15. Após confirmar todos os dados e valores, clique em Salvar.

Saiba Mais
Para mais informações sobre o processo de Vínculo, clique aqui e acesse nosso TDN.