Dúvida
Como Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express?
Ambiente
Winthor– Vendas– A partir da versão 29.2
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Observação: para validação do processo abaixo é Necessário ter o Excel instalado na máquina.
1. Acesse a rotina 3320 na versão 29.02 ou versão superior;
2. Marque a opção Criar Campanha de Brinde Express e clique o botão Próximo;
3. Na tela Dados da Campanha informe conforme necessidade os campos e filtros da caixa Dados e clique o botão Próximo;
4. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Dados da Regra e clique o botão Próximo;
5. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Inclusão de Brinde e clique o botão Próximo;
6. Note na tela Restrições as opções Importar Clientes e Gerar Arquivo Default que quando acionados realizam as seguintes validações:
- A máquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado;
- O arquivo Excel deve estar na extensão XLS;
- O arquivo Excel contém as seguintes informações: Código Cliente, Descrição.Fantasia, CNPJ/CPF;
- As informações mencionadas devem estar na seguinte ordem de coluna:
1 Coluna - Código Cliente
2 Coluna - Descrição
3 Coluna - Fantasia
4 Coluna - CNPJ/CPF -
É obrigatório apenas as informações das colunas Código Cliente ou CNPJ/CPF para realizar a importação (CNPJ/CPF ser prioritário);
-
Na opção de importar o arquivo Excel o sistema traz a opção do usuário/operador selecionar o arquivo Excel em sua máquina;
- É permitir o usuário/operador selecionar apenas 1 (Um) arquivo por importação;
- Quando selecionado o arquivo Excel o sistema traz ter duas opções Cancelar e Importar;
- Quando selecionado a opção Cancelar o sistema fecha a opção de importação de arquivo e volta para a tela anterior (tela Restrições);
- Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
- Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel;
- Quando o CNPJ/CPF estiver duplicado o sistema irá importar todos contidos na planilha (mesmo os CNPJ/CPF duplicados)
7. Clique o botão Gerar Arquivo Default;
8. Selecione o arquivo desejado e clique o botão Salvar;
9. Clique o botão Importar;
10. Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel:
11. Caso necessite imprimir o arquivo importado, clique com o botão direito em qualquer uma das colunas e botão Imprimir;
12. Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
13. Clique o Incluir Restrições e note os clientes importados.
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