FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - PORTVEN - Configurações do Portal de Vendas

time.png  Tempo aproximado para leitura: 00:02:40 min

Dúvida
Quais são as parametrizações inicias para utilização do Portal de Vendas - Clientes e Representantes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Portal de Vendas (PORTVEN) - A partir da versão 12

Solução
Para utilizar o Portal de Vendas é necessário realizar as seguintes configurações:

1. No programa SEC000AA - Manutenção usuário, guia Geral, botão Perfil Usuário, é necessário informar o código do representante ou o código do cliente que irá logar no Portal de Vendas. Somente um desses códigos deve ser informado: ou o código do representante, ou o código do cliente. 

O código pode ser visualizado no programa CD0708 - Atualização Representante, no caso do Portal de Representantes; ou no programa CD0704 - Manutenção de Clientes, no caso do Portal de Clientes.

1.PNG

Nesse mesmo programa e guia, no botão Grupo Segurança é necessário informar o grupo REP - Representante de Vendas para o representante que está sendo configurado, ou ao grupo CLV - Cliente Pedido para o cliente que está sendo configurado. Somente um desses grupos deve estar vinculado ao usuário.

2.PNG

2. É necessário criar um registro para o usuário que irá acessar o Portal no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas:

3.jpg

3. Depois do registro criado, será necessário configurar os campos que estarão disponíveis para visualização e edição no Portal por meio da opção Campos do Portal de Vendas:

4.jpg

Na opção Menu do Portal de Vendas são selecionados os Menus que serão apresentados na página inicial do Portal:

6.png

As demais opções são referentes as etapas de inclusão/edição de pedidos e itens e do que será apresentado dentro de cada visualização:

7.png

4 - Depois da configuração dos campos é necessário vincular ao registro os itens, condições de pagamento, tabelas de preço e tipos de operação que estarão disponíveis para utilização no Portal.

- É necessário incluir o item apenas uma vez mesmo que esteja presente em mais de uma tabela de preço vinculada ao representante;
- É necessário atentar-se as datas de início e fim da validade do item;
- Só será possível incluir no pedido implantado via Portal de Vendas, os itens, condições de pagamento, tabelas de preço e tipos de operação cadastradas nesse programa.

8.jpg

5 - Para disponibilizar os Widgets no Dashboard é necessário que os mesmos estejam vinculados ao grupo de segurança REP ou CLV no programa bas_prog_dtsul:

9.jpg

Depois de vinculados, é possível adicioná-los ao Dashboard por meio do botão de engrenagem no canto superior direito da tela:

10.png

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _